Relatório: progresso nas oportunidades, perspectivas e clientes
Mon Jun 13 2022 07:08:27 GMT-0500 (hora estándar oriental)
Verificar o progresso das oportunidades.
Ir para Relatórios > Atividades > Histórico:
Meça o processo que é realizado para alcançar o fechamento da oportunidade, onde você poderá ver por fases o número de prospects, oportunidades ou clientes em cada um deles.
Ao entrar, você verá uma janela semelhante à seguinte:
Filtros:
Para filtrar os dados no relatório, utilize os filtros localizados na parte superior:
Avanço: Mostra-lhe as opções de contato.
Tipo: Você pode selecionar como deseja exibir os dados filtrados.
Moeda: Mostra o tipo de moedas que você registrou no sistema (Sistema > Catálogos > Moedas).
Favoritos: Você pode criar o filtro desejado:
Colunas:
Ele exibirá todas as fases de oportunidades que você registrou do caminho Sistema > Catálogos > Fases > Entidade - Oportunidades.
O percentual mostrado é o montante da fase por executivo em relação ao total.
EXEMPLO:
O executivo Upnify na fase ”Seguimento efectivo” tem um valor de 3 e o 75,0% que é mostrado é o resultado deste valor * 100 entre o valor total (100%) que é $34.260,00
3*100/4 = 75,0%
Gráfico:
As informações filtradas, por sua vez, serão exibidas em um gráfico.
Se você passar o cursor sobre uma das barras, ele lhe mostrará o tipo de contato e a quantidade.
Você pode selecionar ou desmarcar as informações clicando na caixa colorida correspondente para que apenas o nome do executivo ou grupo selecionado seja exibido no gráfico.
Ele permite que você insira o detalhe onde, clicando na quantidade mas não no detalhe dos totais, você verá quais contatos não foram seguidos.
Exportação:
Os detalhes podem ser exportados em CSV, JSON ou MailChimp ou os dados na tela ou todos.