Relatório sobre oportunidades ganhas vs. perdidas
Mon Jun 13 2022 07:08:27 GMT-0500 (hora estándar oriental)
Este relatório permite obter as estatísticas dos valores monetários das oportunidades ganhas contra os valores das oportunidades perdidas.
Aparecerá uma janela semelhante à que se segue:
Filtros:
Para filtrar os dados no relatório, utilize os filtros localizados na parte superior:
- Período: Determine o período que você deseja que o relatório lhe mostre.
- Ano: Você pode filtrar por ano atual ou qualquer um dos últimos 6 anos.
- Moeda: As moedas que você registrou no caminho Sistema > Catálogos > Moedas.
Colunas:
- Ativo: Estas são as oportunidades que não foram descartadas e não foram convertidas em vendas.
- %: Esta é a porcentagem do número total de oportunidades ativas em relação ao número total de oportunidades.
- Ganhado: Mostrará as oportunidades que foram convertidas para venda e que foram criadas no período selecionado (podem ser concluídas ou pendentes).
Exemplo: se sua oportunidade foi criada em janeiro e encerrada em janeiro, ela aparecerá nas oportunidades conquistadas em janeiro.
- % : É a porcentagem obtida do total das oportunidades ganhas entre o total.
- Perdidos: Oportunidades que não foram convertidas em vendas.
- % : Esta é a porcentagem do total das perdas dividida pelo total.
- Total: soma do valor dos ganhos mais as perdas.
- % : É a porcentagem do final da fila entre os resultados totais.
- As informações filtradas, por sua vez, serão exibidas em um gráfico.
- Se você colocar o cursor sobre uma das barras, ele lhe mostrará o período e a quantidade correspondente de cada opção.
- Você pode selecionar ou desmarcar as informações clicando na caixa colorida correspondente para que apenas o nome do executivo ou grupo selecionado seja exibido no gráfico.
- Ele permite que você insira o detalhe onde você clica na quantidade, mas não no detalhe dos totais.
Exportação:
- Os detalhes podem ser exportados em CSV, JSON ou MailChimp ou os dados na tela ou todos eles.
