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Relatório: Top Clientes

Mon Jun 13 2022 12:08:27 GMT+0000 (hora universal coordinada)

Veja quais clientes têm comprado continuamente. 

Ir para Relatórios > Clientes > Top clientes:

Este relatório o ajudará a acompanhar as vendas geradas por seus clientes mais freqüentes.

Aparecerá uma janela semelhante à que se segue:

  Filtros:

Para filtrar os dados no relatório, utilize os filtros localizados na parte superior:

  • Especifique o período: Determine o período que você deseja que o relatório lhe mostre.
  • Grupo: Por grupos de força de vendas (Sistema >Catálogo >Grupos de força de vendas.
  • Executivo: Por membros da força de vendas. 
  • Nova variante: Você pode criar o filtro desejado:

Colunas:

  • Cliente: Nome do contato.
  • Empresa: Mostrará a empresa sempre que ela for vinculada ou criada no contato.
  • Origem: Meios pelos quais o contato foi recebido.
  • Iniciais: Iniciais do executivo que realizou a atividade.
  • Última compra: Indica o dia em que a venda foi fechada.
  • #Transações: Número de vendas realizadas.
  • Bilhete médio: É o resultado das vendas acumuladas entre o número de transações.
  • Vendas acumuladas: Mostra o valor total de vendas.
  • %: É a representação do valor individual de vendas em porcentagem, para obtê-lo, siga esta regra de 3:

Vendas acumuladas (100%)/ Valor total das vendas acumuladas.

Gráfico:

  • As informações filtradas serão, por sua vez, exibidas em um gráfico.
  • Se você colocar o cursor sobre uma das partes do gráfico, ele lhe mostra o nome do executivo, bem como o percentual de suas vendas.
  • Ao clicar no nome de um dos clientes, você será direcionado para a guia 'Dados do cliente', onde poderá ver as vendas realizadas.

  Exportar:

Os detalhes podem ser exportados em CSV, JSON ou MailChimp ou os dados na tela ou todos eles.

  Importante:

Leva em conta as vendas mesmo que o cliente tenha sido criado em um período diferente daquele selecionado no campo 'Período', ou seja, se o contato ou venda foi criado em dezembro de 2017 mas a venda foi fechada em março de 2018 e o período de filtragem do 'Mês Atual (março de 2018), aqui ele levará em conta a venda.