Agende atividades pendentes do CRM pelo Flow

Mantenha o acompanhamento em andamento: agende atividades do CRM quando uma tarefa avançar no Flow e permita que a equipe adicione outra atividade pelo contato vinculado.

Da fase do Flow ao próximo passo no CRM

Quando uma tarefa chega a uma fase específica, uma ação pode agendar automaticamente uma atividade pendente do CRM para o contato vinculado. Escolha o tipo de atividade e defina os detalhes. Por exemplo, ao entrar em Acompanhamento agendado, a fase pode criar uma ligação para dois dias depois com o assunto \u201CLigar para revisar o andamento\u201D. Assim, a equipe recebe um próximo passo claro, sem depender da memória ou de cadastrar o contato novamente.

Configure a atividade criada quando a tarefa chega à fase.

Adicione uma atividade pontual pela tarefa

Você também pode abrir o detalhe de uma tarefa vinculada a um contato e selecionar Adicionar atividade pendente na seção do contato. Escolha lembrete, reunião, ligação, visita ou tarefa. O Flow abre o formulário habitual do CRM nesse contexto; assim, você completa os dados e salva sem trocar de aplicativo nem buscar o contato novamente.

O contato vinculado fica visível enquanto você adiciona a atividade.

Escolha o tipo de atividade que precisa agendar.

Preencha o formulário do CRM e salve a atividade pendente.

A atividade fica no CRM

As atividades criadas podem ser consultadas na ficha do contato e no calendário do CRM, conforme o tipo e as configurações. As tarefas do Flow e as atividades pendentes do CRM continuam sendo administradas em seus próprios espaços; criar uma atividade pelo Flow não sincroniza nem altera o status da tarefa.