Transforme cada ficha de contato em seu próprio painel de indicadores
A ficha dos seus clientes potenciais, oportunidades e clientes não é mais a mesma para todos: agora você escolhe quais indicadores exibir na parte superior — fase, pendências, pontuação, valor ou vendas — e monta seu próprio painel de acompanhamento.
CRM
Até agora, a parte superior da ficha do contato sempre exibia as mesmas informações para todos os usuários. Com esta atualização, você decide quais indicadores destacar de acordo com a forma como trabalha: avanço por fase, pendências, pontuação, valores ou vendas.
- Novo botão Adicionar Indicadores na parte superior da ficha do contato.
- Um catálogo de indicadores que varia conforme o contato seja prospecto, oportunidade ou cliente.
- Você pode reordenar os indicadores arrastando-os para a ordem que preferir.
Escolha entre estes indicadores
A disponibilidade depende do tipo de contato.
Mostra em qual fase o contato está dentro da etapa atual.
Progresso combinando as etapas de prospecto, oportunidade e cliente.
Tipo, assunto e data da próxima pendência.
Há quanto tempo o contato está na fase atual.
Detalhamento de BANT, origem e pontuação manual.
Disponível apenas para oportunidades, com seu indicador de cor tipo semáforo.
Disponível apenas para oportunidades, na moeda correspondente.
Disponível apenas para clientes: valor, adiantamento e saldo pendente.
Disponível apenas para clientes: soma e tendência das últimas 6 vendas.
Como funciona?
- Acesse a ficha de um prospecto, oportunidade ou cliente.
- Clique no botão Adicionar Indicadores (ícone +) na parte superior.
- Selecione os indicadores que deseja visualizar e salve.
- Arraste os cartões para organizá-los na ordem que preferir.
Sua seleção é salva automaticamente no seu usuário, de forma independente para prospectos, oportunidades e clientes. Assim, você pode ter uma configuração diferente para cada tipo de ficha.
- Veja rapidamente as informações que realmente utiliza, sem precisar percorrer toda a ficha.
- Cada usuário pode montar sua própria visualização de acordo com a forma como acompanha seus contatos.
- Menos tempo procurando informações importantes, como valor, fase ou próxima pendência.