Novo filtro por empresa no CRM
Segmente seus contatos e transações por empresa com maior precisão. Agora você pode pesquisar empresas pelo nome e diferenciar entre registros vinculados a uma empresa criada no CRM e aqueles que possuem apenas o nome da empresa registrado.
CRM
Agora ficou mais fácil segmentar suas informações por Empresa no Upnify CRM. Adicionamos um filtro específico que permite localizar registros relacionados a uma empresa sem depender de buscas gerais por texto.
Esse novo filtro está disponível nas telas do CRM em que você trabalha com informações como Prospectos, Oportunidades, Clientes e Vendas, entre outras.
- Por tipo: identifica registros associados a uma Empresa criada no CRM ou aqueles em que a empresa foi registrada apenas como texto.
- Por nome: digite parte do nome de uma empresa e selecione facilmente entre as correspondências encontradas.
Empresa criada ou Empresa não criada: qual é a diferença?
No Upnify, um contato pode estar relacionado a uma empresa de duas formas diferentes:
Empresa criada: o contato está formalmente vinculado a uma Empresa registrada no CRM, com sua própria ficha e informações.
Empresa não criada: o contato possui um nome de empresa registrado, mas ainda não existe uma ficha de Empresa associada a esse registro.
O novo filtro permite diferenciar os dois casos para criar segmentações mais precisas da sua base de dados.
Busque empresas rapidamente por nome
Você também pode começar a digitar o nome de uma empresa no filtro. O Upnify exibirá automaticamente as correspondências disponíveis para que você possa selecionar a opção desejada sem realizar buscas gerais em toda a lista.
Combine diferentes condições
Os filtros podem ser utilizados junto com outras condições disponíveis no CRM. Isso permite criar consultas mais específicas de acordo com as informações que você precisa analisar ou trabalhar.
Por exemplo, você pode segmentar registros por uma determinada empresa e combinar essa seleção com outros critérios da sua base de dados para restringir ainda mais os resultados.
- Encontre mais rapidamente os registros relacionados a uma empresa.
- Diferencie empresas formalmente criadas de nomes registrados apenas como texto.
- Crie segmentações mais precisas para prospecção, acompanhamento e análise.
- Reduza a necessidade de utilizar buscas gerais por texto.
Com esse novo filtro, você pode trabalhar suas informações empresariais de forma mais rápida, organizada e precisa, especialmente ao administrar vários contatos e transações de uma mesma organização.