Novo filtro por empresa no CRM

Filtre seus registros de acordo com a relação com uma empresa

Agora você pode utilizar o filtro Empresa nos módulos do Upnify CRM que trabalham com essas informações, como Prospectos, Oportunidades, Clientes e Vendas.

Essa melhoria permite encontrar e segmentar registros sem depender de buscas gerais por texto. Você poderá diferenciar entre registros vinculados a uma empresa criada no CRM e aqueles que possuem apenas um nome de empresa registrado como texto.

O que você pode filtrar?

Empresa criada: exibe registros vinculados a uma empresa cadastrada no catálogo de empresas do Upnify CRM.
Empresa não criada: exibe registros com um nome de empresa salvo como texto, mas sem uma ficha empresarial vinculada.
Nome da empresa: digite o nome para visualizar correspondências parciais e selecionar a empresa que deseja consultar.

Como funciona?

Abra o painel de filtros do módulo que deseja consultar e selecione Empresa. A partir daí, você poderá escolher o tipo de empresa que deseja visualizar ou buscar uma empresa específica pelo nome.

Você pode adicionar várias condições ao mesmo tempo. Os filtros são aplicados de forma combinada, portanto os resultados deverão atender a todas as condições adicionadas.

Por exemplo, você pode buscar registros relacionados ao nome de uma empresa e combinar essa seleção com outros filtros da sua operação para refinar ainda mais a consulta.

Principais Benefícios

Encontre informações empresariais de forma mais rápida e precisa.
Diferencie empresas que já possuem uma ficha no CRM de nomes de empresa registrados de forma independente como texto.
Segmente contas para atividades de prospecção, acompanhamento e análise.
Combine condições para consultar apenas os registros relevantes para sua equipe.