Como reatribuir automaticamente os leads sem acompanhamento em tempo x?

Para ter o Upnify automaticamente reatribuir um potencial cliente a outro vendedor depois de não ter feito o acompanhamento dentro de um determinado período de tempo, você pode fazer o seguinte:

Ir para Sistema -> Personalização -> Distribuição de Contatos:

Agora selecione Nova Regra.

E preencha os seguintes campos: 

_Adjuntar imagen_

1. Escreva uma descrição, por exemplo, Reatribuição devido à falta de acompanhamento.
2. Em Entidade, você deve selecionar Prospectos.
3.  Em Tipo, selecione Sem acompanhamento manual.
4. Fornecer um critério de tempo: quantas horas, dias ou semanas serão considerados sem acompanhamento.
5. Em "Atribuir a", forneça a lista de executivos aos quais você deseja reatribuir o acompanhamento. Nota: algumas empresas reatribuem estes leads ao gerente para que ele tenha conhecimento deles e possa distribuí-los a seu próprio critério.
6. Nos modelos, você pode enviar um e-mail específico para o executivo ao qual você removerá o chumbo. Se estiver em branco, o sistema enviará uma notificação padrão.
7. Você pode usar os critérios para limitar as perspectivas que você deseja reatribuir. Por exemplo, você pode querer transferir apenas prospectos de uma área ou tipo de produto.

Sob etiquetas, você pode adicionar uma etiqueta, se solicitado.

É isso aí!

Com esta regra, a reatribuição de pistas não rastreadas será executada automaticamente.

Nota: O procedimento de reatribuição é realizado a cada hora, portanto, se você criar a regra às 11h30, ela será executada pela primeira vez às 12h00.