O que são licenças e para que servem?

O que são permissões?

Ao adicionar usuários ou membros a sua força de vendas, você precisa selecionar quais permissões eles precisarão para usar o sistema de acordo com sua posição na organização.

As permissões que você pode conceder ou negar como administrador a seus executivos, gerentes e auditores são as seguintes:

Empresa: consiste em determinar se o usuário será capaz de registrar empresas no sistema para realizar prospecção de negócios e indicar a empresa dos prospectos, oportunidades de negócios e clientes que entram no sistema.

Criar tags: As tags de segmentação permitem identificar um grupo de contatos que compartilham uma característica comum. O administrador de conta pode decidir se o usuário terá ou não a capacidade de criar tais segmentos com tags.

Modelos: Os modelos de correio são formatos pré-desenhados com informações que freqüentemente precisam ser enviadas aos contatos no Upnify Ao permitir que o usuário crie modelos, você lhes dará a capacidade de carregar tantos formatos quantos forem necessários para agilizar e economizar tempo em seu processo de comunicação.

**O administrador pode decidir se pode simplesmente usar, criar ou usar e criar modelos. **

Documento: A biblioteca de documentos facilita o acesso a documentos relevantes aos usuários do Upnify Com esta permissão, os usuários podem carregar documentos, imagens ou formatos de cotação, em nível de empresa, ou em nível de grupo para uso em grupo.

Estes documentos podem ser de uso comum, tais como catálogos, contas bancárias da empresa, nome da empresa, entre outros.

Manutenção: A manutenção permite manter a consistência do seu banco de dados. Ao fundir registros, você garante que não haja contatos duplicados e ao exibir inconsistências, você poderá ver quaisquer dados que pareçam inválidos de seus contatos.

** Recomenda-se deixar esta permissão exclusivamente para o administrador de conta***.

Descontos: Esta permissão implica a possibilidade de o usuário aplicar ou não aplicar ou criar descontos a seus clientes.

Lembre-se de que os descontos são aplicados com a ajuda da ferramenta de cotação ao criar a oportunidade de negócios ou ao criar uma venda direta. 

Modificar o preço: Você poderá modificar o preço dos produtos com esta permissão.

Comissão: Esta permissão permite que você insira a porcentagem ou montante da comissão que os executivos receberão de suas vendas.

Tag: Esta permissão, permitirá aos executivos, a capacidade de criar tags para segmentar seus clientes, oportunidades e prospectos, e criar comunicações automáticas ligadas às tags.

Importar: Esta permissão, dá a possibilidade de importar produtos, leads, oportunidades, vendas, empresas e clientes que estão armazenados em outro lugar.

Exportação: Esta permissão lhes dará a possibilidade de baixar todas as informações armazenadas no sistema para prospectos, oportunidades, clientes, vendas, cobranças e comissões.

Reatribuir: Em Upnify você pode reatribuir um contato (prospecto, oportunidade ou cliente) a outro executivo para que este último possa continuar com o acompanhamento.

Compartilhamento: Em Upnify é possível compartilhar e/ou não compartilhar contatos entre os usuários de sua empresa. Para que 2 ou mais executivos possam acompanhar o mesmo contato. As opções de compartilhamento se aplicam a prospectos, oportunidades de negócios, clientes e até mesmo empresas.

Versão profissional:

Campanhas de comunicação:

Esta permissão, lhes permitirá fazer uso e criar comunicações automatizadas. 

Fatura:

Se você tiver registrado as informações fiscais da empresa e do cliente, é possível emitir faturas da Upnify

**Lembre-se de que somente o administrador pode adquirir os selos de faturamento necessários **.

Cancelamento de faturas: Além de emitir faturas, é possível conceder permissão para seu cancelamento.