Quais são os papéis ou níveis dentro do CRM?

Ao registrar sua força de vendas, você pode atribuir-lhes um papel de gerente, executivo, administrador ou auditor.

Além disso, aqui está a descrição de cada nível.

Administrador: Este nível terá acesso aos bancos de dados de todos os níveis em todos os grupos e poderá fazer mudanças no sistema. Além disso, você poderá executar tarefas especiais como a criação de correios automáticos, pagamento de licenças, exportação em massa do banco de dados e terá acesso à guia Sistema, que é a que controla as configurações da conta.

Auditor: Este nível será capaz de acessar informações de todos os níveis em todos os grupos, mas não será capaz de executar modificações no sistema. 

Gerente: Este nível poderá ter acesso a todas as informações de sua equipe de vendas. O administrador pode designar um grupo de vendas para este nível. A pessoa neste nível pode realizar atividades de coordenação de vendas, tais como reatribuição de leads de um vendedor para outro e acesso ao banco de dados de seus vendedores, assim como oportunidades, vendas, pagamentos e informações de acompanhamento.

Executivo: O nível executivo só pode ter acesso aos contatos que você criou pessoalmente e aqueles que lhe foram designados por um terceiro. Ele/ela não poderá visualizar as informações de outros vendedores, gerentes e administradores. O nível de vendedor não poderá fazer alterações na conta e não terá acesso à guia Sistema, que controla as configurações da conta.