A carteira de Clientes reúne as pessoas com quem sua empresa já mantém uma relação comercial. Manter as fichas atualizadas ajuda a equipe a consultar dados e histórico antes de uma ligação, renovação ou nova proposta. Você pode cadastrar um novo cliente ou continuar a partir de um prospect existente.
Antes de criar outro registro
Pesquise a pessoa em Clientes e em Prospects. Se ela já estiver cadastrada como prospect, converta essa ficha para manter os dados, atividades e acompanhamentos. Crie um novo cliente somente quando for outra pessoa ou não houver um registro para continuar.
Cadastre um cliente manualmente
- Abra Clientes e selecione Novo.
- Informe o Nome, que é obrigatório. Adicione e-mail, telefones, empresa e outros dados disponíveis. Selecione Mostrar todos os campos quando precisar de mais opções.
- Escolha a fase e a origem adequadas nos catálogos da empresa. Adicione tags se ajudarem a segmentar ou localizar o cliente.
- Selecione Aceitar e pesquise a pessoa na lista para confirmar o cadastro.
Atualize uma ficha existente
- Localize o cliente pelo nome e abra a ficha correta. Confira a empresa e outros dados que ajudam a diferenciá-lo de registros parecidos.
- Selecione Modificar e atualize os campos que mudaram, como dados de contato, empresa, origem, fase, comentários ou tags.
- Salve com Aceitar. Volte à ficha e confirme se a informação aparece atualizada. Ali também é possível consultar arquivos, tarefas, oportunidades, vendas e acompanhamentos relacionados.
Quando uma oportunidade vira venda
Não é necessário criar um segundo contato para concluir o processo. Quando você registra e confirma uma venda pela oportunidade de um prospect, o CRM o converte automaticamente em cliente. Depois, localize a mesma pessoa em Clientes e consulte a venda pela ficha.
Consulte Como relacionar uma cotação a uma oportunidade e convertê-la em venda para conhecer esse fluxo.
Nota: se precisar cadastrar vários registros, também é possível prepará-los pela importação de dados.