Converta oportunidades em vendas automaticamente a partir do Flow
Configure uma ação de fase para que o Flow converta automaticamente uma oportunidade vinculada em venda quando uma tarefa atingir o ponto definido em seu processo. automatizar processo
Flow
Adicione uma ação de fase para que uma oportunidade vinculada seja convertida automaticamente em venda quando a tarefa chegar ao ponto definido do seu processo.
Upnify Flow incorpora uma nova ação para conectar ainda mais seus processos operacionais ao CRM: Converter Oportunidade em Venda.
Com esta automação, uma tarefa pode acionar o fechamento comercial de uma oportunidade sem que sua equipe precise realizar a conversão manualmente pelo CRM.
Acesse Flow \u2192 Configurações \u2192 Fluxos de Trabalho, abra as fases do fluxo e adicione uma nova ação de fase do tipo Converter Oportunidade em Venda.
Como funciona?
1. A tarefa chega a uma fase que possui esta ação configurada.
2. O Flow valida se existe uma oportunidade ativa vinculada diretamente à tarefa.
3. Se a condição for atendida, a oportunidade será convertida automaticamente em venda.
4. O sistema registra o resultado no histórico da tarefa.
Ao realizar a conversão, são mantidos os produtos, valores, descontos, impostos, moeda e montantes registrados na oportunidade. A data de fechamento será a data em que a tarefa chegou à fase que executou a ação.
Defina como a venda deve ser gerada
Ao configurar a ação, você pode decidir se as vendas geradas automaticamente devem ser criadas como pagas ou não pagas.
Se sua empresa tiver o Upnify ERP ativo, você também poderá selecionar a Razão Social emissora que deverá ser vinculada às vendas criadas por esta automação.
Importante: a ação somente será executada quando a tarefa tiver uma oportunidade ativa vinculada diretamente. O Flow não buscará nem selecionará oportunidades relacionadas ao contato, cliente ou empresa.
Permita que o avanço real de um processo no Flow determine quando uma oportunidade deve ser convertida em venda e mantenha a operação conectada ao processo comercial.