¿Cómo crear un Pendiente?
Mon Jun 13 2022 07:08:25 GMT-0500 (Eastern Standard Time)
Para Crear un pendiente con un prospecto, desde tu pantalla de prospectos ubica al contacto y desde el Menú de opciones da clic a la opción Crear pendiente.
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Aparecerá otras opciones, estos son los pendientes que puedes crear:
1. Recordatorio. Es una actividad que tengas que realizar como ejecutivo, con respecto a tu prospecto. Selecciona la fecha, hora y huso horario en el que debes atender ese recordatorio, así como anotar una descripción de lo que tienes que recordar. Una vez completada la información, da clic en Aceptar.
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2. Cita. Cuando vayas a reunirte con el Prospecto en tus instalaciones. Anota el asunto a tratar, las horas y fecha de inicio y término de la cita, Por defecto, los invitados serán tú y tu contacto, pero puedes agregar a otros ejecutivos para la cita. Anota el lugar de la cita, así como una descripción de la misma. Además, podrás programar correos de notificación y recordatorio de la visita. Una vez completada la información, da clic en Aceptar.
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3. Llamada. Cuando deseas programar una hora determinada para hacer una llamada telefónica a tu prospecto. Selecciona la hora y fecha de la llamada, así como una descripción del asunto a tratar. Una vez completada la información, da clic en Aceptar.
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4. Visita. Cuando vayas a reunirte con el prospecto en algún lugar fuera de tus instalaciones. Anota el asunto a tratar, la fecha y hora de la visita, así como la ubicación del lugar de la visita.Puedes agregar una descripción de los puntos a tratar. Una vez completada la información, da clic en Aceptar.
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5. Tarea. Cuando asignes a otro usuario, alguna tarea relacionada con el prospecto. Anota el asunto, selecciona el ejecutivo a quien asignarás la tarea, fecha, hora y huso horario en que debe quedar concluida la tarea, así como una descripción de la misma. Una vez completada la información, da clic en Aceptar.
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