¿Cómo crear mis formatos de cotización?
Mon Jun 13 2022 07:08:25 GMT-0500 (Eastern Standard Time)
Además de utilizar los formatos precargados de Upnify, puedes crear tus propios diseños y subir los tuyos.
Para ello, usa un editor de textos como Word, para crear tu archivo y agrega el logo de tu empresa, así como el texto que desees y las etiquetas correspondientes a tus contactos, a tus productos y a tus ejecutivos.
Puede poner la etiqueta de logo de tu empresa [B64_LOGO_EMPRESA]
Para que tu cotización sea foliada y puedas visualizarla en Seguimientos de la ficha del contacto, coloca la etiqueta [FOLIO]
![](https://d29l98y0pmei9d.cloudfront.net/article/323/4fe55e0f-9a72-4ea9-8809-e744eecbc5f9.png)
Para que se muestre la fecha de la cotización, selecciona la fecha, dirígete a la pestaña Insertar y al grupo Texto, ahí selecciona la opción Fecha y hora. Selecciona el formato de fecha como se ve en la imagen y luego da clic en OK.
![](https://d29l98y0pmei9d.cloudfront.net/article/323/c46f5bac-7f47-4928-a7a4-9b4c1fb5858d.png)
Ahora viene el momento de crear la tabla donde se ingresarán los datos del o los productos a cotizar. Para esto, coloca el cursor donde vaya a comenzar la tabla ve a Insertar > Tabla y desplaza el ratón para seleccionar la cantidad de columnas y filas que vayas a requerir. Da clic en donde quede situado el extremo inferior derecho.
![](https://d29l98y0pmei9d.cloudfront.net/article/323/de360fad-295d-4274-bf49-b201d2d265fd.png)
Completa los títulos de los campos que vayas a requerir y las etiquetas correspondientes. Luego dales formato de color, alineación, tipo y tamaño de letra, etc.
![](https://d29l98y0pmei9d.cloudfront.net/article/323/81bad552-d975-4271-93d6-822b18cfb400.png)
Cuando esté listo el documento, guárdalo como: Documento XML de Word 2003 *.xml
![](https://d29l98y0pmei9d.cloudfront.net/article/323/cf8ae6ff-8e7d-4bb9-8f4e-d7d6de2033c8.png)
Para subir el formato en tu cuenta de Upnify ve a Herramientas > Documentos e imágenes
![](https://d29l98y0pmei9d.cloudfront.net/article/323/e4def4cf-93a1-4701-94ee-9dca111f72d9.png)
Da clic ahora en la pestaña Formatos y nuevamente clic en Anadir formato.
![](https://d29l98y0pmei9d.cloudfront.net/article/323/1dece710-e975-4076-ae6b-b47fe997e7f8.png)
En la ventana Subir formato, da clic en Examinar y selecciona el archivo de formato que guardaste en XML de Word 2003
![](https://d29l98y0pmei9d.cloudfront.net/article/323/69d004e0-84f8-427f-8105-73b48e681dfc.png)
Una vez que lo hayas seleccionado, en el campo Descripción dale el nombre con el que lo vayas a identificar. Toma en cuenta que el campo tiene 13 posiciones.
Una vez subido el formato, se mostrará en la pestaña de Formatos con el nombre con letras mayúsculas.
![](https://d29l98y0pmei9d.cloudfront.net/article/323/2ba12dc6-9323-45fb-9501-d885304b1026.png)
Ahora tu formato está listo para ser utilizado.