Reporte: avance de las oportunidades, prospectos y clientes

Mon Jun 13 2022 07:08:25 GMT-0500 (Eastern Standard Time)

Consulta los avances de las oportunidades.

 Dirígete a Reportes > Actividades > Histórico:


Mide el proceso que se lleva a cabo para lograr el cierre de la oportunidad, donde podrás ver por fase el número de prospectos, oportunidades o clientes que hay en cada una de ellas.


Al ingresar verás una ventana similar a la siguiente:



   Filtros:

Para filtrar datos en el reporte, utiliza los filtros ubicados en la parte superior:

  • Avance: Te muestra las opciones de contactos.
  • Tipo: Puedes seleccionar como quieres visualizar lo filtrado.
  • Moneda: Te muestra el tipo de monedas que tienes dadas de alta en el sistema (Sistema > Catálogos > Monedas).
  • Nueva variante: Puedes crear el filtro que tu requieras:



    Columnas:

  • Se visualizarán todas las fases de oportunidades que tengas dadas de alta desde la ruta Sistema > Catálogos > Fases > Entidad - Oportunidades.
  • El porcentaje que muestra es el monto de la fase por ejecutivo con respecto al total.

EJEMPLO:



El ejecutivo Amal en la fase 'Propuesta' tiene un monto de $200.00 y el 0.6% que se muestra es el resultado de dicho monto * 100 entre el total del monto (100%) que es $34,260.00

200*100/34,260 = 0.6%



   Gráfica:

  • La información filtrada se mostrará a su vez en una gráfica.
  • Si posicionas el cursor sobre la una de las barras te muestra el tipo de contacto y la cantidad.
  • Puedes seleccionar o deseleccionar la información dando clic sobre el cuadro de su color correspondiente para que solo el nombre del ejecutivo o grupo seleccionado sea lo que se visualice en la gráfica.
  • Te permite ingresar al detalle donde al dar clic sobre la cantidad mas no al detalle de los totales, se verá cuáles son los contactos a los cuáles no se les ha dado seguimiento.



    Exportación:

  • El detalle se puede exportar en CSV, JSON o MailChimp ya sea los datos de la pantalla o todos.