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Reporte de Calendario y pendientes

Fri Oct 28 2022 16:46:56 GMT-0500 (hora estándar oriental)

Conoce los pendientes y tareas que están creando tu equipo de ventas con sus contactos

 

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Te aparecerá la siguiente pantalla:

 

  Filtros:

Para filtrar datos en el reporte, utiliza los filtros ubicados en la parte superior:

 

  • Tipo: Filtra de acuerdo al tipo de pendiente que deseas visualizar ya sea Recordatorio, Llamada, Tarea, Visita, Cita o Cobro pendiente.

  • Situación: Elige ver todos o únicamente aquellos que se encuentran Vencidos o los que se mantienen Activos.

  • Completado: Filtra los pendientes que ya han sido completados por el ejecutivo (Sí), lo que aún siguen sin completar (No) o bien, visualiza ambos (Todos).

  • Especificar periodo: Elige una opción para ver los pendientes creados durante el periodo seleccionado.

  • Grupo: Elige este filtro para ver los pendientes de todos los integrantes que pertenezcan a un grupo en específico.

  • Ejecutivo: Visualiza los pendientes que tiene específicamente un ejecutivo.

  • Guardar en favoritos: crea un filtro favorito guardando la configuración en pantalla para usarlo en cualquier momento.

 

    Columnas:

Esta es la siguiente información que encontrarás en tu reporte:

 

1.- Tipo: Tipo de recordatorio realizado.

2.- Ejecutivo: Iniciales del ejecutivo que realizó el pendiente.

3.- Creación: Fecha que se creó el pendiente.

4.- Inicio y Fin: Fecha que inicia el pendiente y fecha de finalización (en caso de aplicar).

5.- Situación: Estado de Vencido o Activo en el que se encuentra el pendiente.

6.- Completado: Se muestra si el pendiente ya ha sido realizado por el ejecutivo o si aún sigue sin completarse.

7.- Contacto: Se trata del prospecto o cliente al que se le ha agregado el pendiente a realizar.

 

7.- Empresa: Se muestra la empresa a la que pertenece el contacto del pendiente registrado.

8.- Asunto: Breve título que se agrega e identifica lo que se tiene que hacer.

9.- Concepto: El concepto de la oportunidad, en caso de que el pendiente se relacione con una.

 

   Exportación:

  • El detalle se puede exportar en CSV, JSON o MailChimp ya sea los datos de la pantalla o todos.



¡Utiliza este reporte para monitorear e impulsar las actividades de tu equipo de ventas!