Reporte: sucesos de actividades

Mon Jun 13 2022 07:08:25 GMT-0500 (Eastern Standard Time)

Consulta los suceso generales de los ejecutivos que han realizado los ejecutivos en un periodo determinado.


  Dirígete a Reportes > Registro > Sucesos:


En este reporte podrás ver no sólo las actividades sino también varias acciones que tú o tus ejecutivos han realizado.

Te aparecerá una ventana similar a la siguiente:



   Filtros:

Para filtrar datos en el reporte, utiliza los filtros ubicados en la parte superior:

  • Especificar periodo: Determina el periodo que quieras que te muestre el reporte.
  • Grupo: Por grupos de la fuerza de ventas (Sistema > Catálogo > Grupos de la fuerza de venta).
  • Ejecutivo: Por integrantes de la fuerza de ventas (Sistema > Catálogo > Integrantes de la fuerza de venta).
  • Sucesos: Son todas aquellas actividades que un usuario puede realizar.
  • Nueva variante: Puedes crear el filtro que tu requieras:



Los sucesos que se pueden medir son los siguientes: 

Editar cita (Citas)
Nueva cita  (Citas)
Cambio fase clientes (Clientes)
Cliente archivado (Clientes)
Cliente automático (Clientes)
Cliente compartido (Clientes)
Cliente descartado (Clientes)
Cliente editado (Clientes)
Cliente no compartido (Clientes)
Cliente reactivado (Clientes)
Cliente reasignado (Clientes)
Seguimiento a cliente (Clientes)
Venta eliminada (Clientes)
Venta nueva (Clientes)
Cambio fase oportunidades (Oportunidades)
Oportunidad actualizada desde el distribuidor (Oportunidades)
Oportunidad descartada (Oportunidades)
Oportunidad editada (Oportunidades)
Oportunidad nueva (Oportunidades)
Oportunidades reactivadas (Oportunidades)
Oportunidades reasignadas (Oportunidades)
Seguimiento a oportunidad (Oportunidades)
Cambio fase prospectos (Prospectos)
Canalización (Prospectos)
Contacto actualizado desde el distribuidor (Prospectos)
Cotización creada (Prospectos)
Creación de documento (Prospectos)
Fecha a recordar (Prospectos)
Prospecto archivado (Prospectos)
Prospecto compartido (Prospectos)
Prospecto descartado (Prospectos)
Prospecto editado (Prospectos)
Prospecto etiquetado (Prospectos)
Prospecto no compartido (Prospectos)
Prospecto nuevo (Prospectos)
Prospecto nuevo desde importación (Prospectos)
Prospecto nuevo desde integración (Prospectos)
Prospecto reactivado (Prospectos)
Prospecto reasignado (Prospectos)
Seguimiento a prospecto (Prospectos)
Solicitud recurrente mediante Integración web (Prospectos)
Unión de contactos (Prospectos)
Actualización de documento desde corporativo (Sistema)
Cita Eliminada (Sistema)
Envío de correo manual (Sistema)
Envió de SMS (Sistema)
Exportación masiva (Sistema)
Factura Cancelada (Sistema)
Factura Timbrada (Sistema)
Mensaje (Sistema)
Meta completada (Sistema)
Prospecto importado desde una factura (Sistema)
Respuesta de SMS (Sistema)
Cambio de fecha de vencimiento (Tareas)
Nueva tarea (Tareas)
Solicitud de cambio de fecha de vencimiento (Tareas)
Tarea cancelada (Tareas)
Tarea cerrada (Tareas)
Tarea completada (Tareas)
Tarea reasignada (Tareas)
Tarea rechazada (Tareas)



    Exportación:

  • El detalle se puede exportar en CSV, JSON o MailChimp ya sea los datos de la pantalla o todos.



    Importante:

  • Ahora podrás distinguir si el suceso es de un prospecto o un cliente mediante esta señalización:

1.- Prospecto

2.- Cliente