Como posso definir as permissões para minha conta?

Mon Jun 13 2022 07:08:27 GMT-0500 (hora estándar oriental)

Há 3 tipos de configurações que você pode fazer em sua conta para controlar como seu computador pode ser usado.

Permissões

Estas configurações ajudam a estabelecer quais funções do sistema os membros de sua equipe podem ver e usar, por exemplo, criação de empresas, importação/exportação, uso de descontos, opções de busca, etc.

Acesso

Esta seção permite que você faça concessões sobre a visibilidade de certas informações, por exemplo, usuários que podem ver as informações de outro executivo ou grupo ao qual não pertencem.

Interação

Este tipo de configuração permite que você escolha quem pode acessar e modificar informações, por exemplo, executivos com permissão para modificar ou acompanhar contatos de outro executivo ou grupo ao qual eles não pertencem.

Esta configuração permitirá limitar a quem você pode designar atividades, por exemplo, Reatribuir contato, Atribuir tarefa, Compartilhar contato, etc.

 

Nota: Todas estas configurações podem ser definidas a nível de empresa ou de usuário.

 

Ir para Sistema > Personalização > Opções gerais do sistema quando se deseja configurar a nível de empresa os usuários que podem acessar ou interagir com as informações. 

Por padrão, os usuários de sua conta não podem acessar todas as informações, apenas as informações que lhes pertencem, mas podem interagir com as informações que podem visualizar.


A partir desta seção você pode configurar quais informações seus gerentes e executivos podem acessar a partir do navegador.

 


Do Sistema > Catálogos > Integrantes da força de vendas você pode dar permissões a seus membros para cada função do sistema, clicando em adicionar membro ou no nome da pessoa que você deseja editar as permissões.


Também é possível conceder-lhes permissões para visualizar ou interagir com as informações de outros executivos ou grupos.


Exemplo: Você pode configurar seus gerentes de conta e executivos para só poder visualizar e trabalhar com contatos que pertencem a eles ou a seus grupos, exceto para executivos da Filial Norte, que, além de poderem interagir com contatos que lhes pertencem, poderão visualizar e acompanhar os contatos da Filial Sul.