Fases e objetivos

Ao configurar as fases de leads, oportunidades ou vendas é possível adicionar uma cor distinta, uma descrição e um alvo a cada fase.

Com isso, os administradores podem indicar a seus executivos quais ações precisam realizar para passar o contato para a fase seguinte.

Isto pode ser feito seguindo o caminho Sistema > Catálogos > Fases:

Você será apresentado com uma tela semelhante à seguinte: 

Neste caso, é ilustrado que as Fases de Prospecção começam por ser uma nova Prospecção, depois se tornam uma Contato e então a Cotação é gerada.

  Tenha em mente que as fases são ordenadas de acordo com o progresso de cada negociação.

Upnify tem algumas fases padrão, porém, você pode personalizá-las de acordo com suas necessidades.

  No campo da entidade (canto superior direito) você pode filtrar qualquer uma das três fases (prospectos, oportunidades, clientes) para sua configuração correspondente.

Para adicionar uma fase, clique no botão +Adicionar:

Onde:

• Fase: Nome dado ao processo de avanço do contato.
• Objetivo: Ação a ser tomada que permitirá um contato para mudar de fase.
• Descrição: Detalha e explica o objetivo da fase.
• Cor: Você pode escolher entre uma gama de cores para identificar cada fase.

NOTA: Você pode colocar emoticons no alvo e na descrição!

  A partir da lista principal de contatos, ela será exibida como se segue:

Onde a descrição só é exibida quando você coloca o cursor sobre a fase.