Como eu adiciono documentos à minha conta Upnify?

Mon Jun 13 2022 07:08:27 GMT-0500 (hora estándar oriental)

Se você tem documentos que toda sua equipe de vendas precisa, como uma apresentação, um catálogo de produtos, etc., adicione-os à seção Documentos. Adicione-os na seção Documentos e os grupos que você indicar poderão acessar estas informações, tudo o que você tem que fazer é:

1.- No menu principal selecione Ferramentas > Documentos e imagens.

2.- Clique no botão Adicionar documento.

3.- Aparecerá uma janela onde você clicará e selecionará o arquivo. Finalmente, clique em Aceitar.

Toda vez que um de seus executivos precisar ver os documentos, ele terá que ir a Ferramentas > Documentos e imagens e aparecerá uma lista dos arquivos aos quais ele tem acesso.

Movendo o cursor para o canto superior direito de cada documento, eles serão capazes de realizar 3 ações diferentes:

  • Editar nome do documento
  • Baixar
  • Excluir

**Note: O administrador é o único que pode adicionar ou excluir documentos para nível de empresa e grupo. O gerente pode adicionar ou excluir documentos para seu grupo de vendas e o executivo pode visualizar a lista de documentos que seu administrador ou gerente carregou e baixar.