Ficha de la oportunidad
Mon Jun 13 2022 07:08:25 GMT-0500 (hora estándar oriental)
Una vez que un prospecto nos pide una cotización se convierte en una oportunidad.
Y una vez creada se visualiza de la siguiente forma:
![](https://d29l98y0pmei9d.cloudfront.net/article/323/fe624d5f-0a64-443c-a260-210732cd7f16.png)
Datos:
- Concepto: El concepto de venta
- Cierre estimado: Fecha aproximada en la que se generará la decisión de compra
- Certeza: de acuerdo al estándar de la compañía, que certeza tiene el vendedor de cerrar esta venta. ¿Cómo establezco la certeza?
- Monto: monto de los productos cotizados. ¿Cómo agregar líneas?
- Fase: fase a la que cambia el prospecto por ser cotizado, de acuerdo al proceso comercial. ¿Cómo configuró las fases?
- Línea: Línea a la que pertenece el producto cotizado
- Cantidad: cantidad de productos cotizados.
Después de estos datos se muestran los datos del contacto al que se le creó la oportunidad.
![](https://d29l98y0pmei9d.cloudfront.net/article/323/8affc14e-dedd-4baf-ae42-2852ea665d93.png)
y los datos de la empresa del contacto (si está ligado a una empresa):
![](https://d29l98y0pmei9d.cloudfront.net/article/323/85968806-deba-4396-8a48-ed2c6595ecf3.png)
y por último los botones de acción:
![](https://d29l98y0pmei9d.cloudfront.net/article/323/159b9939-d7f6-4bde-854d-ced4a4a2d587.png)
- Modificar contacto: Si necesitas complementar o actualizar la información del contacto
- Modificar: Si necesitas complementar o actualizar la información de la oportunidad
- Nueva oportunidad: Esta opción es usada, cuando el cliente cotiza dos productos diferentes, de esa manera le das seguimiento a cada oportunidad individualmente.
- Descartar: Si el contacto no está interesado, o esta oportunidad no es la que al final decidió comprar, o compró con un competidor, se descarta, para que no afecte nuestro volumen de oportunidades. *Como administrador, puedes definir las razones para descartar.
![](https://d29l98y0pmei9d.cloudfront.net/article/323/a69c9411-c7d0-4fd3-b41b-94ed5a6654d5.png)
4. Reasignar: Si ya no darás seguimiento a la oportunidad, puedes re-asignarla a otro ejecutivo, para que el proceda atendiendo al contacto.
5. Etiquetar: Puedes segmentar tus oportunidades con etiquetas para dar seguimiento automático a través de campañas, o para poder filtrarlas en el reporte de oportunidades.
6. ¡Venta!: para convertir la oportunidad de negocio a venta.
![](https://d29l98y0pmei9d.cloudfront.net/article/323/93492e69-1984-4d70-a7a1-44ad8616770b.png)
Añade las observaciones, y completa los datos del pago.
7. Compartir: Cuando más de una persona le dará seguimiento a la oportunidad, esta se puede compartir.
8. Venta directa: Esto genera una venta directa, sin crear oportunidad.
En el apartado de archivos adjuntos: podemos crear la cotización de la oportunidad o adjuntar el archivo.
![](https://d29l98y0pmei9d.cloudfront.net/article/323/32d5a18e-e3e5-4062-a87a-1c8d9844fdab.png)
En la elipsis de la derecha, podemos enviar el archivo por correo, o eliminarlo.
Agrega fechas a recordar:
![](https://d29l98y0pmei9d.cloudfront.net/article/323/a643f283-0419-4170-be8e-249c534fb8b4.png)
Por ejemplo, si agendaron una visita para ver el producto, o una fecha para firmar un contrato, añádela en este apartado.
![](https://d29l98y0pmei9d.cloudfront.net/article/323/50dd5750-7b60-4562-9411-ea3daefe9c3b.png)
Crear pendiente:
![](https://d29l98y0pmei9d.cloudfront.net/article/323/af6971ee-f16a-4a4d-8270-0d16fc06b95e.png)
Añade un seguimiento (edita la oportunidad):
Da clic en el botón al final de la ficha, que dice: Agregar seguimiento.
![](https://d29l98y0pmei9d.cloudfront.net/article/323/dc39e588-3624-4d73-b38e-39eaf5fa8b98.png)