¿Cómo editar una oportunidad?
Mon Jun 13 2022 07:08:25 GMT-0500 (hora estándar oriental)
Sabemos que a veces el prospecto o el cliente necesita varias cotizaciones para decidirse; a veces hay que eliminar productos, o agregarle algunos otros.
Por lo que te queremos ayudar a editar tus oportunidades activas. y así no afectar a tu factor de cierre.
¿Cómo editar una oportunidad?
Dirígete a la pestaña “oportunidades”
Ahí podrás visualizar las oportunidades que tienes activas, para editar o modificar la oportunidad, da click en el botón
Se desplegaran varias opciones (Agregar seguimiento, Convertir a venta, Nueva oportunidad, Crear pendiente, Etiquetar, Reasignar, Compartir, Combinar, Editar Prospecto, Descartar [la oportunidad])
Para editar la oportunidad selecciona:
Te aparecerá la siguiente ventana:
En ella podrás EDITAR el concepto, cambiar el producto, cambiar la fase, cambiar la fecha de cierre estimado, adjuntar archivos, agregar comentarios y/o cambiar la certeza.
Nota Importante: Recuerda dar clic en aceptar para que se Guarden los cambios.