¿Cómo compartir prospectos, oportunidades y clientes?
Mon Jun 13 2022 07:08:25 GMT-0500 (Eastern Standard Time)
En Upnify es posible compartir y/o des-compartir contactos y oportunidades de negocio entre los usuarios de tu empresa. De manera que 2 o más ejecutivos puedan dar seguimiento.
Para compartir un prospecto, oportunidad o cliente sigue estos pasos:
1) Dentro de la ficha del contacto u oportunidad, o desde el menú de opción también, da clic en el aparece un botón que dice:
![](https://d29l98y0pmei9d.cloudfront.net/article/323/9ae7df93-5a26-4870-a287-257f1c58debb.jpg)
![](https://d29l98y0pmei9d.cloudfront.net/article/323/d96702c7-ac33-4e6e-b732-aaebc3808cfc.png)
2) al darle clic a esta opción, aparecerá el siguiente Pop-Up!
![](https://d29l98y0pmei9d.cloudfront.net/article/323/f3a72da8-d091-4896-a29a-6e8736815e15.jpg)
3) Agregas el nombre del ejecutivo con quien compartirás y das clic en Aceptar.
![](https://d29l98y0pmei9d.cloudfront.net/article/323/c641bf34-c6ee-4e04-82d0-44af71115e32.png)
El contacto ahora podrá ser visto por ambos ejecutivos, y aparecerá un botón en la ficha que mostrará con quien es compartido el cliente.
![](https://d29l98y0pmei9d.cloudfront.net/article/323/f83dda7c-cf49-4614-a4b2-6321fe577f46.jpg)
¿Cómo dejar de compartir?
1) Dentro de la ficha, ubica nuevamente el botón:
![](https://d29l98y0pmei9d.cloudfront.net/article/323/31660b1d-9e08-4848-b64f-1b5dff5c4df5.jpg)
2) Se mostrará una ventana con los ejecutivos que comparten el contacto:
![](https://d29l98y0pmei9d.cloudfront.net/article/323/138f3c63-d12a-4712-810f-311ea71ed603.jpg)
3) Da clic en el usuario, y presiona la tecla Borrar de tu computadora.
**Nota: Recuerda que para Compartir y Descompartir, necesitas un permiso...
![](https://d29l98y0pmei9d.cloudfront.net/article/323/0bac7a47-cef7-46d5-8c1d-aec31d3f1519.png)
si no lo tienes activo, puedes hablar con el administrador de la cuenta, para que te lo conceda**