¿Cómo compartir prospectos, oportunidades y clientes?

En Upnify es posible compartir y/o des-compartir contactos y oportunidades de negocio entre los usuarios de tu empresa. De manera que 2 o más ejecutivos puedan dar seguimiento.

Para compartir un prospecto, oportunidad o cliente sigue estos pasos: 

1) Dentro de la ficha del contacto u oportunidad, o desde el menú de opción también, da clic en el aparece un botón que dice:

                                 

2) al darle clic a esta opción, aparecerá el siguiente Pop-Up!

3) Agregas el nombre del ejecutivo con quien compartirás y das clic en Aceptar. 

El contacto ahora podrá ser visto por ambos ejecutivos, y aparecerá un botón en la ficha que mostrará con quien es compartido el cliente.

¿Cómo dejar de compartir?

1) Dentro de la ficha, ubica nuevamente el botón: 

2) Se mostrará una ventana con los ejecutivos que comparten el contacto:

3) Da clic en el usuario, y presiona la tecla Borrar de tu computadora. 

**Nota: Recuerda que para Compartir y Descompartir, necesitas un permiso...

si no lo tienes activo, puedes hablar con el administrador de la cuenta, para que te lo conceda**