Convierte cada ficha de contacto en tu propio panel de indicadores
La ficha de tus prospectos, oportunidades y clientes ya no es igual para todos: ahora eliges qué indicadores mostrar arriba —fase, pendientes, puntuación, monto o ventas— y armas tu propio tablero de seguimiento.
CRM
Hasta ahora, la parte superior de la ficha de contacto mostraba siempre la misma información para todos los usuarios. Con esta actualización, tú decides qué indicadores destacar según cómo trabajas: fase de avance, pendientes, puntuación, montos o ventas.
- Nuevo botón Añadir indicadores arriba de la ficha de contacto.
- Un catálogo de indicadores que varía según sea prospecto, oportunidad o cliente.
- Puedes reordenar los indicadores arrastrándolos como prefieras.
Elige entre estos indicadores
Disponibilidad según el tipo de contacto.
En qué fase va el contacto dentro de su etapa actual.
Progreso combinando prospecto, oportunidad y cliente.
Tipo, asunto y fecha del siguiente pendiente.
Cuánto tiempo lleva el contacto en su fase actual.
Desglose de BANT, origen y puntuación manual.
Solo en oportunidades, con su color de semáforo.
Solo en oportunidades, en su moneda correspondiente.
Solo en clientes: monto, anticipo y saldo pendiente.
Solo en clientes: suma y tendencia de sus últimas 6 ventas.
¿Cómo funciona?
- Entra a la ficha de un prospecto, oportunidad o cliente.
- Da clic en el botón Añadir indicadores (ícono +) en la parte superior.
- Selecciona los indicadores que quieras ver y guarda.
- Arrastra las tarjetas para acomodarlas en el orden que prefieras.
Tu selección se guarda automáticamente en tu usuario, de forma independiente para prospectos, oportunidades y clientes: puedes tener una configuración distinta en cada tipo de ficha.
- Ves de un vistazo la información que realmente usas, sin desplazarte por toda la ficha.
- Cada usuario arma su propia vista según cómo da seguimiento a sus contactos.
- Menos tiempo buscando datos clave como el monto, la fase o el próximo pendiente.