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Primeiros passos

Quadro Kanban do Upnify CRM com uma oportunidade de exemplo em uma fase

Como navegar pelas listas, fichas e quadros Kanban do Upnify CRM

Alterne entre as visualizações do CRM para consultar registros, revisar o contexto e acompanhar o avanço por fase.

Registro do CRM com uma oportunidade vinculada a um prospecto

Como os registros se relacionam no Upnify CRM

Entenda como contatos, prospectos, oportunidades, clientes e vendas se conectam nos registros do CRM.

Lista de oportunidades do CRM com o filtro de texto aberto

Como pesquisar, filtrar e ordenar registros no Upnify CRM

Encontre registros com critérios de pesquisa, refine a lista com filtros e ordene as colunas compatíveis.