Configurações

Como administrar certezas, origens, motivos de descarte e tipos de acompanhamento

Entenda o que cada catálogo do CRM registra e configure critérios consistentes para estimar oportunidades, registrar origens e classificar resultados e atividades.

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Como administrar etiquetas e atribuí-las automaticamente

Crie e organize etiquetas para classificar registros e saiba como atribuí-las por integrações, regras de distribuição e ações de fase.

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Como configurar a distribuição automática de contatos

Crie regras para atribuir prospects ou clientes a usuários e grupos conforme origem, atividade, critérios e filtros, e controle a ordem de avaliação.

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Como configurar a qualificação de prospects no CRM

Compare a avaliação BANT e manual com regras automáticas por origem para priorizar prospects usando critérios claros.

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Como configurar as fases do processo e suas ações

Configure fases para prospects, oportunidades ou clientes e defina as ações executadas quando um registro entra em cada etapa.

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Como configurar as notificações do CRM

Defina quais eventos podem gerar avisos para a empresa e como cada usuário pode ajustar suas preferências pessoais.

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Como configurar as opções gerais do CRM

Ajuste permissões gerais e de busca, a mensagem de cancelamento e as opções de captura entendendo o alcance das alterações na empresa.

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Como criar e organizar campos personalizados

Adicione as informações necessárias a prospects, oportunidades, clientes e outros registros e organize os campos em abas.

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