Como cadastrar impostos no cotadorDefina os impostos disponíveis no CRM e confira como são aplicados aos produtos da cotação.Ler artigo
Como configurar a numeração de cotaçõesDefina o número inicial, a série e o escopo da numeração inserida nos documentos de cotação.Ler artigo
Como configurar descontos, comissões e preços mínimosDefina limites e percentuais para manter condições comerciais claras nas cotações.Ler artigo
Como configurar listas de preços, moedas e taxas de câmbioOrganize preços por cliente ou canal e defina as moedas usadas pelo CRM nas cotações.Ler artigo
Como configurar produtos para cotaçãoPrepare o catálogo de produtos e serviços para cotar com nomes, unidades e preços coerentes.Ler artigo
Como criar modelos de cotação?Crie um modelo com a identidade da sua empresa, organize os dados de clientes e produtos e reutilize-o nas cotações do CRM.Ler artigo
Como criar uma cotação com produtos do catálogoAdicione produtos a uma oportunidade e confira preços, impostos e totais antes de apresentar a proposta.Ler artigo
Como gerar, enviar e consultar cotações e seus documentosPrepare a cotação dentro de uma oportunidade, gere o documento, envie-o por e-mail e localize o arquivo e o histórico depois.Ler artigo
