¿Qué es la sección de cartera de clientes?

Para acceder a tu cartera de clientes dirígete al menú Clientes > Cartera de clientes 

En esta sección encontrarás en la pantalla el listado de todos tus clientes, donde podrás ver:

Podrás encontrar diferentes columnas y elementos como por ejemplo:

Agregar filtro

Ordenar columnas: Ordena las columnas en forma ascendente o descendente.

Opciones múltiples: selecciona todos o algunos de los clientes para re asignarlos a alguien más o etiquetarlos.

Nombre / Empresa: en esta columna aparecerá el nombre del cliente con el nombre de la empresa y las etiquetas que tenga hasta el momento.

Datos del contacto: visualiza de manera rápida correo electrónico de tu cliente y teléfonos dados de alta. Si deseas redactar un correo a un cliente lo puedes hacer dando clic en su correo.

Fase / Origen: indica el estado o fase en el que se encuentra tu cliente y de dónde provino.

# de transacciones: número de ventas que se han realizado por cliente

Monto: El monto total de la última venta registrada.

Anticipos: Monto del anticipo recibido en la última venta.

Saldo: Monto pendiente a pagar de la última venta.

Vencido: Monto vencido por cobrar.

Ticket promedio: promedio de venta del cliente

Último seguimiento / última compra: cuántos días han pasado desde el último seguimiento que se dio y fecha de la última compra, así como cuántos días han pasado desde la última compra.

Eje: Iniciales del usuario

Iconos del menú contextual:

 Seguimiento al cliente.

Modificar la información del cliente 

 Crear una nueva oportunidad al cliente.

 Crear una venta directa

 Crear un pendiente

 Reasignar el cliente a otro usuario.

 Compartir cliente con otro usuario.

 Etiquetar el cliente.