¿Qué es la sección de cartera de clientes?

Mon Jun 13 2022 07:08:25 GMT-0500 (Eastern Standard Time)

Para acceder a tu cartera de clientes dirígete al menú Clientes > Cartera de clientes 


En esta sección encontrarás en la pantalla el listado de todos tus clientes, donde podrás ver:


Podrás encontrar diferentes columnas y elementos como por ejemplo:

Agregar filtro

Ordenar columnas: Ordena las columnas en forma ascendente o descendente.


Opciones múltiples: selecciona todos o algunos de los clientes para re asignarlos a alguien más o etiquetarlos.

Nombre / Empresa: en esta columna aparecerá el nombre del cliente con el nombre de la empresa y las etiquetas que tenga hasta el momento.

Datos del contacto: visualiza de manera rápida correo electrónico de tu cliente y teléfonos dados de alta. Si deseas redactar un correo a un cliente lo puedes hacer dando clic en su correo.

Fase / Origen: indica el estado o fase en el que se encuentra tu cliente y de dónde provino.

# de transacciones: número de ventas que se han realizado por cliente

Monto: El monto total de la última venta registrada.

Anticipos: Monto del anticipo recibido en la última venta.

Saldo: Monto pendiente a pagar de la última venta.

Vencido: Monto vencido por cobrar.

Ticket promedio: promedio de venta del cliente

Último seguimiento / última compra: cuántos días han pasado desde el último seguimiento que se dio y fecha de la última compra, así como cuántos días han pasado desde la última compra.

Eje: Iniciales del usuario

Iconos del menú contextual:

 Seguimiento al cliente.


Modificar la información del cliente 


 Crear una nueva oportunidad al cliente.


 Crear una venta directa


 Crear un pendiente


 Reasignar el cliente a otro usuario.


 Compartir cliente con otro usuario.


 Etiquetar el cliente.