¿Cómo combinar dos contactos?

¿Cómo puedo combinar 2 contactos?

A veces, se genera 2 veces el mismo contacto, por diferentes motivos, lo mejor que puedes hacer para no tener el seguimiento en dos contactos diferentes, es combinar o fusionar sus contactos. 

Para poder combinar contactos, es necesario tener el permiso activo de ‘mantenimiento de datos’; si no eres administrador del sistema. 

1) Si encuentras que tu contacto está duplicado en tu cuenta, asegúrate que efectivamente se trate de una duplicidad.

2) Ahora, selecciona ambos contactos con el cuadro de selección múltiple, y elige la opción Fusionar contactos.

3) A continuación, deberás escribir la información que sea correcta.

4) Cuando lo tengas listo, da clic en Aceptar.

Y listo, tu contacto e información se ha unificado.

Nota: Está acción no podrá deshacerse, se actualizará la información del contacto #1 y se eliminará el registro del contacto #2 seleccionado. Por lo que se recomienda que estés seguro del movimiento. 

PREGUNTAS FRECUENTES: 

• ¿Qué pasa con las ventas o oportunidades?

Las ventas y oportunidades se moverán al contacto principal.

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• ¿A quién pertenece el contacto principal, si antes de combinar eran de dos usuarios?

El contacto final, estará asignado al ejecutivo del contacto principal. 

• ¿Qué pasa con los seguimientos del contacto eliminado?

Se unen los seguimientos de ambos seguimientos.

• ¿Por que ahora el contacto principal tiene más etiquetas?

Todas las etiquetas se mueven al contacto final

• ¿Puedo combinar dos empresas?

sí, puedes seguir este tutorial para hacerlo: ¿Cómo combinar dos empresas?