Cómo dar de alta los datos fiscales de un cliente

Dar de alta los datos fiscales de tus clientes es muy facil, solo debes seguir estos pasos:

  

Si quieres subir la información de un cliente nuevo:

1.- Dirígete al botón + > Cliente

2.- Da clic en la opción Ver todos los campos.

3.- Escribe el nombre de la empresa en su campo correspondiente. Y da clic en Crear. 

4.- Se abrirá una ventana donde completarás los datos de la empresa. Cuando verifiques que haz colocado los datos correctos da clic en Aceptar.

5.- Termina de llenar los datos de tu nuevo cliente y guarda todo en el botón Aceptar. 

Ahora ya podrás ver la empresa en tu nuevo contacto. Y ésta queda guardada para futuros contactos que sean parte de la misma empresa.

   

Si quieres subir la información de un cliente existe:

1.- Ve a Clientes > Cartera de Clientes

2.- Selecciona al cliente que le vas a facturar. Verifica que ya esté completado el campo Empresa. En caso contrario, tendrías que darla de alta.

3.- Ve a la sección Razones sociales y da clic al boton Añadir Razón Social

4.- A continuación, se abrirá la siguiente pantalla donde podrás agregar los datos fiscales de tu cliente, es decir, añade la Razón Social, el Uso del CFDI, País (Que será México) y el RFC. 

5.- Finalmente, da clic en Aceptar y Upnify automáticamente comprobará la validez de los datos que acabas de añadir.

**Nota: facturación es un modulo que solo esta disponible para la versión profesional y multicanal (que facturen dentro de México) **