Cómo dar de alta los datos fiscales de un cliente
Mon Jun 13 2022 07:08:25 GMT-0500 (Eastern Standard Time)
Dar de alta los datos fiscales de tus clientes es muy facil, solo debes seguir estos pasos:
![](https://d29l98y0pmei9d.cloudfront.net/article/323/4cbfa96e-12d9-4579-8946-a0c56fd52233.png)
Si quieres subir la información de un cliente nuevo:
1.- Dirígete al botón + > Cliente
![Boton cliente Upnify CRM](https://upnify.com/es/img/ayuda/catalogos/como-dar-de-alta-los-datos-fiscales-de-un-cliente-1.png)
2.- Da clic en la opción Ver todos los campos.
![Nuevo cliente Upnify CRM](https://upnify.com/es/img/ayuda/catalogos/como-dar-de-alta-los-datos-fiscales-de-un-cliente-2.png)
3.- Escribe el nombre de la empresa en su campo correspondiente. Y da clic en Crear.
![Nuevo cliente Upnify CRM](https://upnify.com/es/img/ayuda/catalogos/como-dar-de-alta-los-datos-fiscales-de-un-cliente-3.png)
4.- Se abrirá una ventana donde completarás los datos de la empresa. Cuando verifiques que haz colocado los datos correctos da clic en Aceptar.
![Empresa nueva Upnify CRM](https://upnify.com/es/img/ayuda/catalogos/como-dar-de-alta-los-datos-fiscales-de-un-cliente-4.png)
5.- Termina de llenar los datos de tu nuevo cliente y guarda todo en el botón Aceptar.
Ahora ya podrás ver la empresa en tu nuevo contacto. Y ésta queda guardada para futuros contactos que sean parte de la misma empresa.
![](https://d29l98y0pmei9d.cloudfront.net/article/323/300cc0c1-5a89-4741-ae22-87f5fa0fe0c8.png)
Si quieres subir la información de un cliente existe:
1.- Ve a Clientes > Cartera de Clientes
![Clientes Upnify CRM](https://d29l98y0pmei9d.cloudfront.net/article/323/73a75251-7697-4517-b4c2-6bee68734e83.jpg)
2.- Selecciona al cliente que le vas a facturar. Verifica que ya esté completado el campo Empresa. En caso contrario, tendrías que darla de alta.
![Clientes Upnify CRM](https://upnify.com/es/img/ayuda/catalogos/como-dar-de-alta-los-datos-fiscales-de-un-cliente-7.png)
3.- Ve a la sección Razones sociales y da clic al boton Añadir Razón Social
4.- A continuación, se abrirá la siguiente pantalla donde podrás agregar los datos fiscales de tu cliente, es decir, añade la Razón Social, el Uso del CFDI, País (Que será México) y el RFC.
![Ficha razon social Upnify CRM](https://upnify.com/es/img/ayuda/catalogos/como-dar-de-alta-los-datos-fiscales-de-un-cliente-9.png)
5.- Finalmente, da clic en Aceptar y Upnify automáticamente comprobará la validez de los datos que acabas de añadir.
![Ficha razon Upnify CRM](https://upnify.com/es/img/ayuda/catalogos/como-dar-de-alta-los-datos-fiscales-de-un-cliente-10.png)
**Nota: facturación es un modulo que solo esta disponible para la versión profesional y multicanal (que facturen dentro de México) **