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Imagem editorial clara sobre a administração de clientes e empresas vinculadas ao CRM.

Como administrar clientes e empresas no ERP e vinculá-los ao CRM

Organize os dados da empresa, suas razões sociais e contatos e entenda como eles se relacionam com os registros do CRM.

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Uma pessoa revisa uma venda com produtos, valores e calendário representados por objetos 3D em um escritório iluminado.

Como atualizar produtos, valores e datas de uma venda

Veja o que pode ser alterado em um pedido do ERP, como adicionar ou corrigir produtos e quais datas pertencem aos documentos relacionados.

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Uma pessoa revisa documentos de venda ao lado de caixas e uma balança que representam estoque e finanças.

Como cancelar documentos de venda e entender seus efeitos no estoque e nas finanças

Antes de excluir um pedido ou cancelar um documento, verifique os vínculos com faturamento, contas a receber e separação para evitar movimentações inesperadas.

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Banner editorial claro sobre a preparação de cotações e pedidos comerciais no ERP.

Como criar cotações e pedidos no ERP

Prepare uma proposta com os produtos, quantidades e condições comerciais corretas e converta-a em pedido quando o cliente aprovar.

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Banner editorial claro que representa a preparação e o atendimento de um pedido comercial.

Como registrar uma venda e acompanhar o atendimento do pedido

Registre o pedido aprovado, localize a ordem de atendimento e confira o que acontece antes de confirmar a saída do estoque.

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