Como descartar uma oportunidade?
Mon Jun 13 2022 07:08:27 GMT-0500 (hora estándar oriental)
Quando uma oportunidade não progredir mais no processo de vendas pode ser descartada para dar atenção a outros contatos.
Para fazer isso, a partir de sua tela Oportunidades localize seu contato para descartar e siga estes passos:
1.- Vá para o Menu de Opções e selecione a última opção, Descarte.
2.- Selecionar o motivo do descarte. Se a opção que você está procurando não existe na lista, o sistema inclui a opção Outro para descrever o motivo do descarte e salvar o registro.
3.- Clique em Aceitar e a oportunidade não aparecerá mais em sua tela de Oportunidades.
Relatório de atividades: descartado
Para revisar o relatório de oportunidades e perspectivas descartadas, na seção Relatórios > Atividades > Descartadas você verá uma tela com o relatório em forma gráfica.
Nota: O administrador será o único que poderá configurar os motivos pelos quais oportunidades e prospectos são descartados. Para fazer isso, vá ao menu Sistema, selecione a opção Catálogos e clique em Descartados.
Selecione a Entidade de Oportunidade.
Clique no botão Adicionar e acrescente todas as razões para oportunidades perdidas que se adequam ao seu negócio.