Ficha de oportunidade

Uma vez que um prospecto solicita uma cotação, ele se torna uma oportunidade.

Uma vez criado, é exibido da seguinte forma:

Dados: 

Conceito: O conceito de vendas 

Fechamento estimado:Data aproximada de confirmação da compra

Certeza:Conforme ao processo comercial da empresa, que certeza tem o vendedor quanto à probabilidade de fechamento da venda. Como posso estabelecer a certeza?

Valor: Preço dos produtos citados. Como acrescentar linhas?

Fase: Etapas do processo de negociação com o prospecto até que o mesmo se converta em cliente. Como eu configuro as fases?

Linha:A linha de produtos é um grupo de artigos afins que se destinam a um mesmo grupo de consumidores, atendendo a necessidades e desejos semelhantes.

Quantidade: Numero de produtos cotados.

Após serem preenchidas estas informações, serão mostrados os dados do contato para o qual a oportunidade foi criada. 

e os dados da empresado contato (se ligado a uma empresa)

e finalmente os botões de ação: 

1. Editar contato:caso seja necessário fazer alguma atulização ou edição nas informações do contato
2. Modificar:caso seja necessário complementar ou atualizar as informações da oportunidade
3. Nova oportunidade:Esta opção é utilizada, quando o contato solicita duas cotações distintas, de modo que você acompanha cada oportunidade individualmente.
4. Descartar:Se o contato não estiver interessado, ou se esta oportunidade não se converter em uma venda, ela será descartada, de modo que não afete nosso volume de oportunidades. *Como administrador, você pode definir as razões para descartar. 

4. Designar: Se você não estiver mais acompanhando a oportunidade, pode reatribuí-la a outro executivo, para que dê seguimiento ao contato

5. Etiquetas:Você pode segmentar suas oportunidades com etiquetas podendo assim acompanhar automaticamente através de campanhas, e também gerar filtros no relatório de oportunidades

6. Venda:para converter a oportunidade de negócio em uma venda. 

Adicione seus comentários, e complete os detalhes de pagamento.

7. Compartilhar: Permite que mais de uma pessoa acompanhe a oportunidade de negócios.

8. Venda direta:Permite gerar uma venda direta, sem a necessidade de criar uma nova oportunidade.

Na seção de anexos: Aonde ficam salvos os arquivos, como cotações enviadas a oportunidades e também aonde ficam salvos uploads de arquivos para un determinado contato.

Na elipse à direita, podemos enviar o arquivo pelo correio, ou apagá-lo. 

Adicione datas a serem lembradas:

Aqui podemos programar uma data importante a ser lembrada como por exemplo o aniversário do contato.

Criar compromisso:

Adicionar um seguimento (editar a oportunidade):

Clique no botão no final da guia, que diz: Add Tracking.