Como aplicar um filtro?
Mon Jun 13 2022 07:08:27 GMT-0500 (Eastern Standard Time)
Para aplicar um filtro, clique no botão + (adicionar filtro) localizado no canto superior direito de seu banco de dados de Prospectos, Oportunidades, Vendas ou Clientes.
Será apresentado a você um menu com os seguintes critérios pelos quais você pode filtrar:
Uma vez selecionado o critério, um segundo menu aparecerá onde você pode selecionar o Filtro que você precisa.
Os dados que podem ser filtrados em prospectos são: |
Executivo Etiquetas Status (arquivado, descartado, compartilhado, canalizado, pendente, rejeitado) Fase (fases do prospecto) Origem País Região Criação (data de criação do contato 'de - até') Grupos Último seguimento (hoje, ontem, esta semana, este mês, último mês, período) Texto Gênero Posição - Campos da empresa - Dados pessoais - Campos personalizados |
Os dados que podemos filtrar nas oportunidades são: |
Executivo Etiquetas Fase (fases da oportunidade) Linha Origem País Região Certeza (menos de 33%, entre 33% e 66%, maior que 66%, mais certezas personalizadas) Fechamento estimado (de - até) data de criação (data de criação do contato "de - até") Grupos Último seguimento (hoje, ontem, esta semana, este mês, último mês, período) Texto Gênero Posição Moeda (moedas registradas, somente na versão pro e multicanal) - Campos da empresa - Dados pessoais - Campos personalizados |
Os dados que podemos filtrar nos clientes são: |
Executivo Etiqueta Status (arquivado, descartado, compartilhado, canalizado, pendente, rejeitado) Fase (fases do cliente) Linha Origem País Região Criação (data de criação do contato 'de - até') Período Grupos Último seguimento (hoje, ontem, esta semana, este mês, mês anterior, período) Última compra (hoje, ontem, esta semana, este mês, mês anterior, período) Texto Gênero Correio - Campos da empresa - Dados pessoais - Campos personalizados |
Os dados que podemos filtrar nas vendas são: |
Executivo Etiqueta Linha Origem Período País Região Grupos Indústria Grupo empresarial Texto Gênero Posição Moeda (moedas registradas, somente na versão pro e multicanal) - Campos da empresa - Dados pessoais - Campos personalizados |