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Como arquivar contatos?

Mon Jun 13 2022 07:08:27 GMT-0500 (hora estándar oriental)

A ação de Arquivar pode ser usada quando você não deseja que os detalhes de um determinado contato sejam exibidos no banco de dados, seja em Prospectos ou Clientes. É importante esclarecer que os detalhes do contato serão mantidos em sua conta. Eles não são excluídos, apenas não são visíveis nas listas de Prospectos ou Clientes.

O arquivamento de contatos pode ser feito de duas maneiras:

1) Na lista de Prospectos ou Clientes, vá para o menu de ação do contato e clique em ??Arquivar.

2) Na guia do contato, clique no botão ??Arquivar.

A partir deste momento, o contato não será exibido no banco de dados correspondente. Além disso, ele será registrado em seu arquivo, na seção Seguimento, na anotação Prospecto arquivado, juntamente com o dia e a hora da ação.

**notas

  1. É necessário a permissão para registrar prospectos ou clientes, se você não for um administrador de conta.
  2. Para arquivar prospectos ou clientes, você precisa ser dono do contato.