Upnify CRM

Prospectos

Como adicionar a origem ao prospecto?

O registro da origem de seus contatos lhe permitirá, por exemplo, saber quais são seus canais mais rentáveis.

Como adicionar o título ao prospecto? | Administração*

Defina um título para que seu contato se refira, e depois adicione-os automaticamente a qualquer comunicação que você precisar.

Como adicionar um prospecto?

Adicione os potenciais clientes que estão interessados em seus produtos.

Como adicionar um prospecto?

Adicione os potenciais clientes que estão interessados em seus produtos.

Como aplicar um filtro?

Se você quiser aprender como filtrar seu banco de dados por uma ou mais características, este artigo lhe mostrará como fazê-lo.

Como arquivar contatos?

Arquivar contatos que não estão prontos para fazer uma compra permite que você se concentre nas relações comerciais mais importantes em todos os momentos.

Como arquivar contatos?

Arquivar contatos que não estão prontos para fazer uma compra permite que você se concentre nas relações comerciais mais importantes em todos os momentos.

Como arquivar contatos?

Arquivar contatos que não estão prontos para fazer uma compra permite que você se concentre nas relações comerciais mais importantes em todos os momentos.

Como arquivar contatos?

Arquivar contatos que não estão prontos para fazer uma compra permite que você se concentre nas relações comerciais mais importantes em todos os momentos.

Como descartar um prospecto?

Descarte os potenciais clientes que não estão interessados em seus produtos para se concentrar em suas melhores oportunidades.

Como descartar um prospecto?

Descarte os potenciais clientes que não estão interessados em seus produtos para se concentrar em suas melhores oportunidades.

Como editar um prospecto?

Edite as informações de seus potenciais clientes a qualquer momento, abrindo seu perfil e seguindo estas 3 etapas.

Como fazer a Selecção Múltipla?

Agora você pode realizar ações do sistema para vários de seus contatos com um clique, tais como enviar e-mails personalizados, etiquetá-los, atualizar informações, entre outros.

Como fazer a Selecção Múltipla?

Agora você pode realizar ações do sistema para vários de seus contatos com um clique, tais como enviar e-mails personalizados, etiquetá-los, atualizar informações, entre outros.

Como fazer vários filtros?

Para um comerciante é importante segmentar muito bem seu banco de dados e em Upnify você pode fazer isso aplicando vários filtros.

Como fazer vários filtros?

Para um comerciante é importante segmentar muito bem seu banco de dados e em Upnify você pode fazer isso aplicando vários filtros.

Como fazer vários filtros?

Para um comerciante é importante segmentar muito bem seu banco de dados e em Upnify você pode fazer isso aplicando vários filtros.

Como ordenar as colunas?

Organize as informações que você deseja exibir nas telas de sua conta Upnify com este menu.

Como ordenar as colunas?

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Como ordenar as colunas?

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Como parar de compartilhar um contato?

Se você quiser parar de compartilhar seus contatos com outros executivos, este artigo lhe mostrará como fazer isso.

Como você assignar um prospecto?

Se você precisar transferir uma liderança de um executivo para outro, você tem esta opção dentro de seu CRM Upnify para continuar a acompanhar.

Como você assignar um prospecto?

Se você precisar transferir uma liderança de um executivo para outro, você tem esta opção dentro de seu CRM Upnify para continuar a acompanhar.

Como você assignar um prospecto?

Se você precisar transferir uma liderança de um executivo para outro, você tem esta opção dentro de seu CRM Upnify para continuar a acompanhar.

Folheto e funções básicas

Descubra quais dados você pode salvar sobre seus prospectos em Upnify, e o que você pode fazer com eles.

O que é um prospecto

Você sabe quem é uma perspectiva para seu negócio? Estes 3 pontos o ajudarão a qualificar mais clientes em potencial para se tornarem clientes.

O que é um prospecto

Você sabe quem é uma perspectiva para seu negócio? Estes 3 pontos o ajudarão a qualificar mais clientes em potencial para se tornarem clientes.

Onde posso visualizar anexos para leads, oportunidades, vendas e clientes?

Mantenha um registro e consulte a qualquer momento os anexos que você tem com seus contatos desta seção na guia.

Onde posso visualizar anexos para leads, oportunidades, vendas e clientes?

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Paginação | Veja mais

Adapte a forma como você vê suas informações dentro do sistema ao seu gosto, você pode ver as informações página por página e carregar tudo na tela.

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Qual é a diferença entre arquivamento e descarte?

Conheça a diferença entre arquivar e descartar um contato dentro de sua conta Upnify, e aplique a ação que você precisa, dependendo do caso.

Tela de prospecto

A partir desta tela você encontrará todas as informações sobre seus potenciais clientes de forma organizada. Saiba em detalhes o que é exibido.