Folheto e funções básicas

Na carteira de prospects, podemos visualizar a lista de prospects que designamos ou compartilhamos. 

Para acessar o arquivo do prospect, clique no nome do prospect que você deseja visualizar e as seguintes informações serão exibidas:

• Nome e sobrenome
• E-mail: (se você colocar o cursor sobre o e-mail, você poderá copiá-lo ou enviar um e-mail) 
• Telefones: (se você colocar o cursor sobre o número, você pode adicionar o comentário da chamada ou ligá-lo com o skype para ligar do CRM)
• Móvel: (se você colocar o cursor sobre o número móvel, você poderá enviar um whatsapp através de https://web.whatsapp.com)
• Endereço
• Cidade
• País
• Origem: Como criar a origem?
• Criado em: data em que o prospecto foi criado. 
• Fase: Como criar fases?
• Executivo: Executivo a quem é atribuído o prospecto.
• Rede Social
• Tags: Como criar tags?
• Campos personalizados: Como criar campos personalizados? 

Após estes dados, os detalhes da empresa do contato e botões de ação são exibidos.

e os botões de ação: 

• Modificar: editar as informações do contato.
• Nova oportunidade: gerar a cotação de oportunidade comercial.
• Arquivo: arquivar o contato quando ele não estiver pronto para comprar.
• Tag: para marcar ou desmarcar o contato *(permissão necessária se você não for administrador).
• Compartilhar: compartilhar o contato com outro executivo para acompanhamento. *(permissão necessária se você não for administrador).
• Descarte: quando o contato não está qualificado ou interessado em comprar. Qual é a diferença entre arquivamento e descarte? 
• Reatribuir: para atribuir o contato a outro executivo *(permissão necessária se você não for administrador)

1. Anexar arquivos ao arquivo do prospecto, ou gerar um documento (cotação, contrato, etc.):

1. Gerar datas a serem lembradas: 

1. Agenda pendente: 

1. Gera uma oportunidade de negócios:

1. Acrescentar um acompanhamento ao prospecto: 

Cadastre seu acompanhamento