Folheto e funções básicas

Mon Jun 13 2022 07:08:27 GMT-0500 (Eastern Standard Time)

Na carteira de prospects, podemos visualizar a lista de prospects que designamos ou compartilhamos. 

Para acessar o arquivo do prospect, clique no nome do prospect que você deseja visualizar e as seguintes informações serão exibidas:

  • Nome e sobrenome
  • E-mail: (se você colocar o cursor sobre o e-mail, você poderá copiá-lo ou enviar um e-mail) 
  • Telefones: (se você colocar o cursor sobre o número, você pode adicionar o comentário da chamada ou ligá-lo com o skype para ligar do CRM)
  • Móvel: (se você colocar o cursor sobre o número móvel, você poderá enviar um whatsapp através de https://web.whatsapp.com)
  • Endereço
  • Cidade
  • País
  • Origem: Como criar a origem?
  • Criado em: data em que o prospecto foi criado. 
  • Fase: Como criar fases?
  • Executivo: Executivo a quem é atribuído o prospecto.
  • Rede Social
  • Tags: Como criar tags?
  • Campos personalizados: Como criar campos personalizados? 

Após estes dados, os detalhes da empresa do contato e botões de ação são exibidos.

e os botões de ação: 

  • Modificar: editar as informações do contato.
  • Nova oportunidade: gerar a cotação de oportunidade comercial.
  • Arquivo: arquivar o contato quando ele não estiver pronto para comprar.
  • Tag: para marcar ou desmarcar o contato *(permissão necessária se você não for administrador).
  • Compartilhar: compartilhar o contato com outro executivo para acompanhamento. *(permissão necessária se você não for administrador).
  • Descarte: quando o contato não está qualificado ou interessado em comprar. Qual é a diferença entre arquivamento e descarte? 
  • Reatribuir: para atribuir o contato a outro executivo *(permissão necessária se você não for administrador)
  1. Anexar arquivos ao arquivo do prospecto, ou gerar um documento (cotação, contrato, etc.):

  1. Gerar datas a serem lembradas: 

  1. Agenda pendente: 

  1. Gera uma oportunidade de negócios:

  1. Acrescentar um acompanhamento ao prospecto: 

Cadastre seu acompanhamento