El embudo de conversaciones de Connect ordena la atención: indica en qué etapa está cada conversación y qué debe hacer el equipo. El embudo de CRM organiza el avance comercial de prospectos y oportunidades.
Importante: mover una conversación de fase no crea por sí solo un prospecto ni avanza una oportunidad en CRM. Son procesos distintos. Puede configurarse una acción de fase que conecte con otro producto, pero debe hacerse explícitamente.
Qué organiza cada embudo
| Connect | CRM |
|---|---|
| Conversaciones, mensajes y estado de atención. | Prospectos, oportunidades y avance comercial. |
| Fases como Nuevo, En atención, Seguimiento o Finalizado. | Etapas definidas para el proceso de ventas. |
| Ayuda a coordinar quién responde y qué seguimiento falta. | Ayuda a controlar el proceso hasta ganar o perder una oportunidad. |
Consulta el funnel de Connect
En Connect, abre Ajustes > Funnels y selecciona el funnel utilizado por tu equipo. Revisa sus fases, el orden y las opciones configuradas. En la demo, el funnel General tiene etapas desde +Nuevo hasta Finalizado.
Diseña fases que el equipo entienda
- Describe el trayecto desde que llega un mensaje hasta que termina la atención.
- Usa nombres breves y con un significado compartido, por ejemplo: Nuevo, En atención, Seguimiento y Finalizado.
- Añade fases solo cuando representen un cambio real en el trabajo o ayuden a supervisar el servicio.
- Ordena las fases según el proceso habitual. Configura color, categoría o acciones si ayudan a trabajar mejor.
- Antes de activar una acción automática, confirma qué hará y cuándo se ejecutará. Las opciones configurables pueden incluir crear una tarea en Flow, convertir en prospecto, mover o archivar la conversación, o crear un recordatorio en CRM.
Ejemplo: una persona pregunta por WhatsApp si hay disponibilidad. El agente mueve el hilo de Nuevo a En atención y después a Seguimiento. Si solicita una propuesta, el equipo inicia el proceso comercial en CRM mediante el procedimiento definido; el cambio de fase por sí solo no crea la oportunidad.
Antes de modificar el funnel, acuerda con el equipo qué significa cada fase. Así los reportes y el trabajo diario reflejan el mismo estado de atención.