Cuando un chat pertenece a un prospecto o cliente, consultar su ficha CRM permite entender quién es, a qué empresa pertenece y qué seguimiento comercial existe. La relación ayuda al equipo a atender con contexto y conservar el intercambio junto al registro adecuado.
Consultar la ficha desde la conversación
Abre el chat y despliega el panel de información del contacto. Cuando la conversación está vinculada, ahí puedes revisar los datos disponibles en CRM, como nombre, empresa, correo, teléfono y seguimientos. Lo visible depende de los datos registrados y de tus permisos.
Usa esa información antes de responder: confirma que estás atendiendo a la persona correcta y revisa si existe una llamada, cotización o compromiso previo. La ficha aporta contexto; el chat sigue siendo el espacio donde lees y respondes los mensajes.
Si todavía no hay una ficha relacionada
Una persona puede escribir desde un canal sin existir aún como prospecto o cliente en CRM. En el panel, utiliza la opción disponible para registrar el contacto o relacionar un registro existente. Busca primero para evitar duplicados.
Confirma nombre, empresa y medio de contacto; después revisa que la ficha correcta quede vinculada. Esto es útil cuando la conversación requiere seguimiento comercial o cuando quieres que el equipo consulte la actividad desde el registro CRM.
Revisar los sucesos del chat
El panel puede mostrar sucesos de gestión, como el inicio de la conversación y otros eventos que el sistema haya registrado. Es información complementaria: los mensajes muestran lo que se escribió y los sucesos ayudan a reconstruir cómo se atendió el chat.
