En Upnify Connect, un contacto y una conversación son elementos distintos. El contacto representa a una persona reconocida por la empresa; la conversación es el intercambio de mensajes que ocurre por un canal. Entender la diferencia evita esperar que cada chat aparezca automáticamente como prospecto o cliente en CRM.
Contacto y conversación: ¿qué representa cada uno?
La sección Contactos reúne personas identificadas en Connect y puede mostrar datos disponibles como nombre, teléfono, correo, empresa y canal. Sirve para localizar a alguien y revisar la información reconocida por el equipo.
Una conversación guarda el hilo de mensajes de un canal y datos de su atención, como quién lo atiende o su estado. Una persona puede conversar sin ser todavía un prospecto o cliente CRM; también puede iniciar más de una conversación.
Buscar y revisar contactos
Abre Contactos desde el menú de Connect y busca a la persona por los datos que tengas. Revisa el canal, la empresa y la información visible antes de continuar. Usa los filtros cuando la lista sea extensa.
Si necesitas seguimiento comercial, revisa si el contacto está relacionado con una ficha CRM. Cuando no lo esté, las opciones disponibles para registrar o vincularlo dependen de la configuración de Connect y de los permisos de tu usuario.
Relacionar el chat con la persona correcta
Vincula una conversación con un contacto o registro CRM cuando el equipo necesite continuar una solicitud, consultar contexto comercial o conservar el origen del contacto. No hace falta convertir cada pregunta anónima o temporal en un registro CRM.
Antes de guardar, compara nombre, teléfono y empresa para no asociar el hilo equivocado. La vinculación agrega contexto, pero no convierte la conversación en el registro del contacto: cada uno conserva su propio propósito.
