Certeza y Cierre estimado ayudan a que el pronóstico de ventas refleje la situación real. La certeza indica qué tan probable consideras que se concrete la oportunidad con la información disponible; el cierre estimado es la fecha en la que esperas una decisión. No son una garantía ni la fecha de una llamada o reunión.
Ejemplo: si ya presentaste una propuesta y el contacto confirmó que la revisará con su equipo el jueves, registra esa fecha como cierre estimado. Elige una certeza acorde con el interés y los pasos confirmados; si después la decisión se aplaza, actualiza los datos para que el equipo no trabaje con un pronóstico desactualizado.
Actualizar los datos de la oportunidad
- Abre Oportunidades y localiza el proceso comercial.
- En el menú de acciones, selecciona Modificar.
- En Cierre estimado, elige la fecha en que esperas que el comprador tome una decisión. Basa la fecha en un compromiso o conversación reciente, no en la fecha de tu próximo seguimiento.
- En Certeza, selecciona el porcentaje y la descripción que mejor correspondan a lo que sabes. Considera señales como una necesidad confirmada, revisión de propuesta, presupuesto y participación de quien decide.
- Guarda los cambios con Aceptar.
Qué valor elegir
- Si apenas recibiste una consulta o el comprador todavía no confirmó sus necesidades, conserva una certeza inicial.
- Si ya revisó la propuesta y acordó un siguiente paso, elige el valor que corresponda a ese avance.
- Si cambian el presupuesto, la persona que decide o la fecha de compra, vuelve a modificar la oportunidad. No mantengas una certeza alta solo porque el proceso lleva tiempo en CRM.
Después de guardar, la tabla de oportunidades muestra la certeza y la fecha estimada para que puedas revisar el pronóstico junto con el resto del equipo. Si no encuentras una opción adecuada en Certeza, pide a un administrador de CRM que revise el catálogo de Certezas.