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CRM · Productos y cotizaciones

Cómo actualizar los productos, importes y fechas de una venta

Edita una venta, revisa su cotización y calendario de pagos y conserva coherentes los importes y las fechas.

Equipo comercial revisando una venta en un entorno de trabajo moderno.

Publicado el 20 de octubre de 2026

Una venta puede cambiar después de registrarse: el cliente quizá solicite otra cantidad, acuerde una fecha distinta o ajuste el importe. Mantener los datos al día ayuda a que los cobros pendientes, el historial y los reportes reflejen el acuerdo vigente.

Antes de editar
Si la venta está facturada o no aparece la opción de edición, consulta el proceso de facturación o a quien administra la cuenta. No crees una segunda venta para corregir un dato.

Modificar una venta

  1. En CRM, abre Ventas realizadas y localiza el registro. También puedes abrir la ficha del contacto y seguir el enlace desde su historial.
  2. Abre la venta y selecciona Modificar. Verifica contacto y concepto antes de cambiar valores.
  3. Para cambiar los productos, abre Cotización. Revisa los renglones y ajusta los productos, cantidades y precios disponibles. Agrega del catálogo lo que ahora forme parte del acuerdo y quita solo lo que ya no corresponda.
  4. Revisa subtotal, descuentos, impuestos y total. Confirma que la moneda y la lista de precios coincidan con lo acordado.
  5. En Cerrado el, actualiza la fecha real en que se cerró la venta. No es la fecha estimada de cierre de una oportunidad abierta. Corrige monto o comisión solo si corresponde y tienes autorización.
  6. Si cambiaron las condiciones de pago, abre Calendario de pagos y revisa fechas e importes previstos. Guarda los cambios y vuelve al detalle para comprobar el resultado.
Formulario Modificar venta con campos de fecha, moneda, monto, comisión y Cotización
Desde Modificar venta puedes revisar los datos generales y abrir Cotización para actualizar los productos.

Ejemplo: cambió la cantidad del pedido

Una venta se registró con cinco licencias, pero el cliente confirma siete. Actualiza la cantidad en la cotización y verifica el total y los cobros programados. Si también cambió la fecha de cierre, corrige ese campo por separado antes de guardar.

Detalle de venta de demostración con importe, contacto y acción Modificar
Revisa el registro correcto antes de editarlo.

Al terminar: comprueba que la fecha de cierre, el importe y el calendario de cobros representen el acuerdo actualizado. Cada fecha tiene un propósito distinto y debe corregirse en su propia sección.