La fase de una oportunidad resume el avance del proceso de compra. Consultar las oportunidades por fase permite ver qué necesita atención y decidir cuál es el siguiente seguimiento. La vista de tabla es práctica para buscar y comparar registros; Kanban facilita entender cómo se distribuyen en el proceso y moverlos cuando el avance cambia.
Por ejemplo, después de una demostración, puedes mover una oportunidad a la fase de propuesta cuando el contacto confirma que revisará una cotización. La fase debe reflejar lo que ocurrió, no lo que esperamos que ocurra.
Consultar la tabla
Abre Oportunidades. En la tabla puedes buscar o filtrar registros y revisar datos como concepto, contacto, fase, línea de producto, monto, certeza y cierre estimado. Úsala cuando necesites localizar una oportunidad por sus datos o comparar varias en detalle.
Revisar y actualizar en Kanban
- Desde Oportunidades, cambia a la vista Kanban con el selector de vista.
- Identifica las columnas: cada una representa una fase configurada para el proceso comercial. Las tarjetas muestran oportunidades y datos clave para reconocerlas.
- Selecciona una tarjeta para abrir la ficha y revisar el historial o los seguimientos antes de decidir el siguiente paso.
- Cuando haya un avance confirmado, arrastra la tarjeta a la columna de la fase correspondiente. También puedes abrir Modificar y cambiar el campo Fase.
- Comprueba que la tarjeta aparezca en la nueva columna. Si la oportunidad llega a la última fase, CRM puede ofrecer la conversión a venta; confirma esa acción solo si la compra se concretó.
Cómo mantener un tablero útil
- Avanza la oportunidad cuando exista una señal concreta: una propuesta revisada, una reunión con responsables o una fecha de decisión acordada.
- Si no hay respuesta o el proceso se detuvo, registra el seguimiento y conserva la fase que describe la situación real.
- Actualiza también certeza y cierre estimado si cambió la expectativa de compra.