Los reportes Clientes destacados y Continuidad responden preguntas distintas: qué clientes concentraron más ventas en un periodo y cómo se distribuyeron sus compras a través del tiempo. Revisarlos juntos ayuda a priorizar una llamada, reconocer una relación activa o detectar una cuenta que necesita atención.
Consultar Clientes destacados
- En CRM, abre Reportes y selecciona Clientes destacados.
- Elige el Periodo, por ejemplo Año actual. Si quieres revisar una parte del equipo, filtra por Grupo o Ejecutivo.
- Pulsa Aplicar. La tabla presenta hasta 20 clientes ordenados por sus ventas acumuladas en el periodo.
Interpretar las columnas
Última compra indica la venta más reciente incluida. Transacciones muestra cuántas ventas se registraron y Ticket promedio el promedio por venta. Ventas acumuladas y % ayudan a dimensionar la contribución del cliente en la vista. En la captura, Marcela Reporte Demo suma $9,000 en dos transacciones y representa 69.2% del monto mostrado; Contacto Demo Documentación CRM suma $4,000 en dos.
Consultar Continuidad
El reporte Continuidad compara las ventas de cada cliente en periodos consecutivos. Selecciona la periodicidad, el año, cuántos periodos mostrar y la moneda. Una vista anual con tres periodos permite revisar varios años en columnas; una vista mensual sirve para seguir cambios más frecuentes.
La columna Retención combina una barra porcentual y un semáforo. El color resume si hubo ventas en el periodo más reciente, en el anterior o en ninguno de esos dos. El porcentaje compara el total del cliente con el mayor monto de la vista; no representa el porcentaje de clientes retenidos ni una probabilidad de compra.
- Selecciona Anual u otra periodicidad, el Año, el número de Periodos y la Moneda.
- Pulsa Aplicar y observa clientes cuyas ventas bajan o desaparecen frente a quienes siguen comprando.
- Antes de contactar a alguien, abre su ficha y revisa ventas y seguimientos para entender el contexto.
Convertir el análisis en seguimiento
Si un cliente destacado compró recientemente, puedes confirmar su satisfacción o planear el siguiente paso. Si tuvo ventas anteriores pero no en el último periodo, verifica si la pausa es estacional o si hay una necesidad pendiente. Compara periodos equivalentes y conserva la misma moneda y el mismo alcance de grupo. Los reportes resumen ventas; la ficha del cliente ayuda a entender por qué cambió la relación.