Cerrar una oportunidad correctamente ayuda a que el embudo muestre el resultado comercial real. Ganada significa que el cliente confirmó la compra y la oportunidad se convierte en una venta; perdida registra que el proceso no avanzó. Enviar una cotización o recibir una respuesta positiva no equivale por sí solo a una venta.
Cuando el cliente confirma: convertir en venta
- Abre la oportunidad y, en su menú de acciones, elige Convertir a venta. También puedes iniciar esta acción desde el listado o Kanban de oportunidades.
- Revisa el formulario de venta: contacto, concepto, fecha, moneda, monto y demás datos que utilice tu empresa.
- Comprueba los productos y las condiciones comerciales. Corrige cualquier diferencia con el acuerdo antes de guardar.
- Indica que la venta está pagada solo si ya recibiste el pago. La compra puede estar confirmada aunque el cobro llegue después.
- Guarda y revisa el registro para confirmar que contacto, monto y productos son correctos.
Ejemplo: el cliente acepta una propuesta de 12 licencias, pero hará la transferencia la próxima semana. Convierte la oportunidad en venta porque la compra ya está confirmada; no la marques como pagada hasta recibir el dinero.
Cuando el proceso no continúa: registrar la pérdida
- En el menú de acciones de la oportunidad, selecciona Descartar.
- Elige el motivo que mejor explique el resultado. Si seleccionas Otro, agrega un comentario concreto para que el equipo entienda qué ocurrió.
- Decide por separado si también debes descartar al prospecto. Activa Descartar prospecto solo cuando el contacto tampoco deba seguir en el proceso comercial; perder una oportunidad no siempre significa que la persona deje de ser un prospecto válido.
- Revisa el motivo y la selección del prospecto, y confirma.
Ejemplo: si la empresa eligió a otro proveedor, registra ese motivo en la oportunidad. Si todavía puede interesarse en otro servicio, conserva activo el prospecto para continuar la relación comercial.