Clasificar un contacto es dejar señales claras para entender de dónde llegó, en qué parte del proceso está y quién le dará seguimiento. En la ficha de Prospecto o Cliente puedes mantener empresa y puesto, origen, fase, ejecutivo responsable, comentarios y etiquetas.
Qué registrar en el contacto
| Dato | Para qué sirve | Ejemplo |
|---|---|---|
| Empresa y puesto | Entender a qué organización y función pertenece. | Acme · Responsable de compras |
| Origen | Identificar cómo llegó el contacto. | Página Web, recomendación o evento |
| Fase | Mostrar su avance en el proceso configurado. | Prospecto nuevo o Contactado |
| Ejecutivo y comentarios | Saber quién le da seguimiento y conservar contexto. | Responsable asignado y necesidad expresada |
| Etiquetas | Agrupar, filtrar y segmentar contactos. | Interés en renovación o sector salud |
Mantén los datos de venta en la oportunidad
Si existe una venta potencial, abre o consulta la Oportunidad. Allí se gestionan los datos de negociación, como concepto, monto, certeza y cierre estimado. Así no confundes la información de una persona con la proyección de una venta específica.
Ejemplo
Si alguien llegó por una campaña, registra el origen y una etiqueta de interés. Si solicita una propuesta de $50,000, registra el monto y la certeza en la oportunidad relacionada.
Si alguien llegó por una campaña, registra el origen y una etiqueta de interés. Si solicita una propuesta de $50,000, registra el monto y la certeza en la oportunidad relacionada.