Compartir un contacto permite que otra persona del equipo consulte el registro y colabore en su atención, aunque tú sigas siendo el responsable principal. Es útil cuando necesitas apoyo especializado, coordinación entre áreas o cobertura durante una ausencia, sin transferir la cartera.
Puede encontrar y abrir el contacto compartido, revisar la información e historial disponible y apoyar el seguimiento con las acciones habilitadas para su usuario. Compartir no concede automáticamente todos los permisos ni cambia al responsable.
Cuándo conviene compartir
Por ejemplo, si un prospecto pregunta por una función técnica, puedes compartir su ficha con una persona especialista para que revise el contexto y colabore con la respuesta. Tú conservas la responsabilidad comercial, mientras la otra persona puede consultar lo necesario y ayudar con el seguimiento según sus permisos.
Comparte un contacto
- Abre el registro del prospecto o cliente que quieres compartir y confirma que sea la persona correcta.
- En las acciones de la ficha, selecciona Compartir.
- Busca y selecciona uno o más ejecutivos. Revisa la lista antes de guardar para evitar incluir a alguien por error.
- Selecciona Aceptar. La persona aparecerá entre quienes tienen el contacto compartido y CRM puede notificarle.
Deja de compartirlo
Abre Compartir de nuevo, quita del selector a la persona que ya no necesita colaborar y guarda con Aceptar. Al retirarla, dejará de tener el acceso derivado de ese vínculo; el responsable principal del contacto no cambia. Si una acción no aparece o el colaborador no encuentra el registro, verifica los permisos de CRM y que la ficha no esté descartada o restringida.
Comparte cuando otra persona solo debe colaborar. Reasigna cuando deba hacerse cargo del contacto y convertirse en el nuevo responsable.