Las acciones de fase permiten preparar una comunicación para un momento concreto del proceso comercial. Por ejemplo, cuando una oportunidad llega a la fase Propuesta enviada, puedes asociar una plantilla de correo con los siguientes pasos y dirigirla al contacto. Así el mensaje acompaña el avance del registro sin tener que buscar y enviar la plantilla cada vez.
La acción está vinculada a una fase específica y a su evento del proceso. Una secuencia automática, en cambio, sigue una etiqueta y distribuye varias piezas a lo largo de distintos días.
Antes de configurarla
Prepara primero la plantilla que vas a usar. Para correo, revisa el asunto, el contenido y las etiquetas de personalización. Para WhatsApp, asegúrate de que la plantilla y el canal estén disponibles en la cuenta. Decide también a quién debe llegar el mensaje: al contacto, al ejecutivo, al administrador o a otra dirección.
Agregar una acción a la fase
- Abre Ajustes > Fases. En el selector de la parte superior, elige el proceso que quieres configurar: Prospectos, Oportunidades o Clientes.
- Localiza la fase que debe disparar la comunicación y abre su menú de acciones. Selecciona Acciones y después Nuevo.
- En Acción, elige Envío de correo o WhatsApp.
- Para correo, selecciona una plantilla y define el destinatario en Para. Puedes elegir el correo del prospecto, del ejecutivo, del administrador o una dirección diferente. Si necesitas incluir a alguien más, configura CC o CCO y define sus destinatarios.
- Para WhatsApp, selecciona la plantilla disponible. Esta opción depende de que el canal esté configurado y habilitado para la cuenta.
- Guarda la acción y comprueba que aparece en la lista de acciones de esa fase. Repite el proceso solo cuando necesites una comunicación distinta en otra fase.
Ejemplo de uso
En una oportunidad de venta, puedes asociar a Propuesta enviada un correo que explique cómo revisar la cotización. Al pasar el registro a esa fase, el contacto recibe el contexto adecuado; el ejecutivo puede quedar copiado si necesita mantener visibilidad.
Configura la acción únicamente en la fase en la que el mensaje aporta valor. Si la oportunidad cambia de etapa varias veces como parte de la operación normal, evita duplicar la misma comunicación en fases consecutivas.