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CRM · Ajustes

Cómo configurar emisores, sucursales, series y folios de facturación

Prepara los datos fiscales de tu empresa y organiza las sucursales y numeraciones que usarás al facturar desde CRM.

Equipo de administración organizando sucursales y documentos de facturación.

Publicado el 21 de octubre de 2026

Antes de generar un comprobante desde una venta, CRM necesita saber quién emite, desde qué sucursal se factura y qué serie y folio corresponden. Configurarlo evita capturar esos datos cada vez y ayuda a que el documento use la información fiscal correcta.

Antes de empezar
Ten a la mano los archivos de certificado y llave privada que utilizarás para facturar, su contraseña y los datos fiscales de la empresa. La cuenta de pruebas no tiene emisores configurados; las imágenes muestran formularios reales sin guardar datos fiscales.

Registrar el emisor

  1. En CRM, abre Ajustes > Facturación electrónica. Si no ves esta opción, pide al administrador que confirme tu permiso de configuración.
  2. Selecciona Agregar emisor. Carga el certificado y la llave privada, escribe la contraseña solicitada y selecciona Validar para que el sistema lea los datos del certificado.
  3. Comprueba la razón social, RFC y régimen que se completan. Si algún dato no coincide con tus documentos fiscales, detente y usa el certificado correcto antes de guardar.
  4. Guarda el emisor. Si el formulario permite configurar sucursal, serie y folio en el mismo paso, puedes capturar una configuración inicial; también puedes hacerlo después.
Formulario real para agregar un emisor y validar sus archivos de certificado
El formulario valida los datos del emisor antes de guardar. La captura muestra la interfaz real en español.

Agregar sucursal, serie y folio

  1. En la lista de emisores, abre Sucursales en el emisor guardado y elige agregar una sucursal.
  2. Escribe un nombre que el equipo reconozca, por ejemplo Matriz o Monterrey, y captura el código postal fiscal correspondiente. Guarda la sucursal.
  3. Abre los folios de esa sucursal y agrega la serie, el régimen fiscal y el número inicial indicado por la persona responsable de facturación.
  4. Si manejas varias sucursales o series, crea una entrada para cada combinación que tu operación use. Confirma la numeración vigente antes de reutilizar una serie o un folio.
Formulario real con los campos de sucursal, serie y folio visibles
Aquí se configuran la sucursal y su numeración; no se guardó una configuración de prueba. La captura muestra la interfaz real en español.
Ilustración de la relación entre emisor, sucursal y folio
El emisor identifica quién factura; la sucursal y la serie organizan la numeración del documento.

Comprueba la configuración

Regresa al emisor y confirma que aparezcan la sucursal y su serie. Al preparar una factura desde una venta, CRM deberá permitirte elegir los datos configurados. Si una opción no aparece, revisa que guardaste la sucursal y el folio bajo el emisor correcto, que estén activos y que la cuenta tenga habilitada la facturación.

Ejemplo: si la matriz y la sucursal del norte facturan por separado, registra ambas y asigna a cada una la serie y numeración que administra tu equipo. Al facturar, elige la sucursal que emitirá el comprobante.