La calificación ayuda a priorizar a quién contactar primero y a mantener criterios comunes entre los integrantes del equipo. En CRM puedes valorar un prospecto con BANT o con una puntuación manual; algunas cuentas también pueden asignar puntos automáticamente según el origen y los datos del prospecto.
BANT estructura la evaluación comercial; Manual permite registrar un criterio del equipo; las reglas de origen pueden automatizar puntos cuando la función LeadScore está habilitada. Estas opciones no son lo mismo que la puntuación de metas o scorecards.
| Método | Cuándo usarlo | Dónde se configura |
|---|---|---|
| BANT | Evaluar presupuesto, autoridad, necesidad y tiempo. | En la puntuación del prospecto. |
| Manual | Registrar una valoración de 0 a 100 basada en el criterio acordado por el equipo. | En la puntuación del prospecto. |
| Por origen | Asignar puntos según criterios del prospecto y su procedencia. | En el catálogo de Orígenes, si la cuenta tiene habilitado LeadScore. |
Califica un prospecto con BANT
- En la lista de Prospectos, abre el menú de acciones del registro.
- Selecciona Puntuación y luego BANT.
- Elige una opción para cada criterio: Presupuesto, Autoridad, Necesidad y Tiempo.
- Revisa el total y el nivel sugerido. Si la evaluación es correcta, selecciona Aceptar.
Cada criterio aporta 0, 5, 15 o 25 puntos; CRM suma los cuatro valores para obtener un total de 0 a 100. Por ejemplo, cuatro respuestas Alto (25 puntos) producen 100 puntos.
| Puntuación | Nivel sugerido | Acción sugerida |
|---|---|---|
| 80–100 | Alta prioridad | Atender de inmediato |
| 60–79 | Prioridad media | Nutrir y dar seguimiento |
| 40–59 | Baja prioridad | Calificar mejor o educar |
| 0–39 | No viable | No invertir tiempo |
Registra una puntuación manual
Usa Manual cuando el equipo necesite registrar una evaluación propia que no se expresa con los cuatro criterios BANT. Abre el mismo menú Puntuación, selecciona Manual, escribe un valor de 0 a 100 y confirma. Antes de usarla en reportes o decisiones de seguimiento, acuerda qué significa cada rango para que varias personas califiquen de forma comparable.
Configura puntos automáticos por origen
Si tu cuenta incluye la función LeadScore, puedes definir reglas para los prospectos de cada origen:
- Abre Ajustes > Orígenes.
- En el menú de acciones del origen, selecciona Puntuación.
- Agrega una regla y elige un criterio, una condición, un valor y los puntos que debe aportar.
- Repite para los datos que realmente ayuden a priorizar ese origen y selecciona Guardar.
Los criterios pueden incluir campos del sistema —por ejemplo, correo o móvil validado, llamada efectiva, correo leído o tipo de seguimiento— y campos personalizados de prospectos. Las condiciones disponibles dependen del tipo de dato: pueden comparar valores, fechas o números, o comprobar si un valor existe. El total que aparece en la ventana suma los puntos definidos en las reglas; úsalo para revisar la ponderación, no como prueba de que un prospecto particular ya cumple todos esos criterios.
Para un origen de campañas, podrías asignar puntos así. El campo personalizado debe existir y las reglas deben corresponder a los datos que realmente capturas:
| Criterio | Condición | Puntos |
|---|---|---|
| Correo validado | Sí | +10 |
| Campo personalizado «Solicitó demo» | Sí | +25 |
En este ejemplo, cumplir ambos criterios representa 35 puntos de estas reglas. Ajusta los valores a tu proceso; es una muestra de configuración, no una puntuación recomendada para todas las empresas.
El menú de puntuación por origen aparece sólo cuando LeadScore está habilitado para la cuenta. Si no lo ves, consulta con la persona administradora. No confundas esta función con Herramientas > Metas / Puntuación, que sirve para objetivos y scorecards de productividad.
Valida el criterio con el equipo
- Usa la misma definición de BANT para que las opciones alto, medio y bajo representen criterios compartidos.
- Si utilizas puntuación manual, acuerda rangos antes de comparar prospectos entre personas.
- Si habilitas reglas por origen, prueba prospectos de distintos orígenes y verifica que cada criterio esté disponible en los datos capturados.
- Revisa el desglose antes de cambiar valores o reglas; una puntuación es una ayuda de priorización, no reemplaza el contexto comercial.