CRM · Ajustes

Cómo configurar las notificaciones de CRM

Define qué eventos pueden generar avisos para la empresa y cómo cada usuario puede ajustar sus preferencias personales.

Matriz de notificaciones de empresa y eventos de Upnify CRM

Publicado el 16 de octubre de 2026

En CRM hay dos niveles de notificaciones: las reglas de la empresa, que determinan qué eventos pueden generar avisos y por qué canal, y las preferencias personales de cada usuario. Separar ambos niveles ayuda a evitar que una persona espere un aviso que la empresa desactivó o que el evento nunca genera.

Primero identifica qué quieres cambiar

Si necesitas definir reglas para toda la cuenta, usa Notificaciones de la empresa. Si sólo quieres elegir qué recibir tú, abre Mis notificaciones. Las capturas muestran la interfaz en español.

Diagrama conceptual: un evento de CRM se envía por los canales habilitados al usuario correspondiente. — Un evento debe estar habilitado para el canal de la empresa y para el usuario que lo recibirá.

Configura las notificaciones de la empresa

En CRM, abre Ajustes y selecciona Notificaciones.
Elige una pestaña de eventos, como Prospectos, Oportunidades o Tareas.
Localiza el suceso que quieres controlar y revisa las columnas con iconos de canal.
Activa o desactiva las casillas del evento según los canales que deba usar la empresa.

La matriz organiza los sucesos por categoría. En CRM, los canales visibles se identifican con los iconos del encabezado para avisos en la plataforma, correo electrónico y notificaciones push. La disponibilidad puede variar por evento.

Matriz de Notificaciones de la empresa en CRM, con categorías de sucesos y columnas de canales. — Cada renglón representa un evento. Las casillas se actualizan al cambiarse; esta pantalla no tiene un botón Aceptar.

Revisa los eventos de prospectos

En la pestaña Prospectos puedes revisar eventos como cambio de fase, contacto compartido, creación manual o por integración, reasignación, seguimiento y unión de contactos. Selecciona un canal sólo si ese evento debe avisar a los usuarios. No todos los eventos necesitan producir el mismo tipo de aviso.

Pestaña Prospectos de Notificaciones de la empresa con eventos y canales configurables. — El icono de engrane de un evento abre opciones adicionales cuando están disponibles, por ejemplo, para revisar el asunto o el contenido de un correo.

Los cambios de las casillas se guardan en el momento. La opción Evitar que los usuarios cambien su configuración de notificaciones bloquea los ajustes personales; actívala sólo si la empresa necesita administrar también ese nivel.

Configura tus preferencias personales

Abre Mis notificaciones desde el área de notificaciones de CRM.
Selecciona el engrane Configurar.
Elige la categoría y los canales que quieres recibir para cada evento.

Panel Configurar de Mis notificaciones, con eventos organizados por categorías. — Estas preferencias pertenecen al usuario actual y no reemplazan las reglas configuradas por la empresa. Si están bloqueadas, consulta con el administrador.

Comprueba por qué no llega un aviso

Confirma que el canal esté habilitado para el evento en Notificaciones de la empresa.
Comprueba las preferencias personales del usuario y que la empresa no las haya bloqueado.
Verifica que el evento haya ocurrido y que el usuario tenga acceso al registro relacionado.
Para avisos web o push, comprueba que el navegador permita las notificaciones y que el usuario las haya activado en CRM.

Si cambias una regla de empresa, prueba el evento con un usuario representativo antes de dar el ajuste por terminado.